Ce guide est destinée aux utilisateurs qui souhaitent configurer un module (Form) pour attribuer automatiquement des étiquettes (tags) aux clients qui le remplissent. Ces étiquettes peuvent être fixes (statiques) ou basées sur un champ spécifique du formulaire (dynamiques).
Guide : Attribuer des Étiquettes Statiques ou Dynamiques aux Clients
Cette procédure se déroule dans les paramètres d’un module (Form) existant ou nouvellement créé.
Prérequis Important : L’attribution des étiquettes ne fonctionne que si le client est enregistré ou inscrit à une liste. Assurez-vous également d’avoir activé l’action Registra cliente (Anagrafica) ou Iscrizione Newsletter avant de continuer.
1. Accéder aux Paramètres du Formulaire
1. Connectez-vous au panneau de gestion et naviguez vers la section Moduli (Form).
2. Sélectionnez le module que vous souhaitez modifier ou créez-en un nouveau.
3. Dans l’écran de modification du formulaire, assurez-vous que le champ Nome form* est rempli et que la case Attivo est cochée.
4. Continuez jusqu’à l’onglet Azioni (la deuxième étape de l’assistant).
2. Activer l’Action d’Attribution des Étiquettes
Dans la section Azioni, vous trouverez plusieurs onglets (Action Box) définissant ce qui se passe après l’envoi du formulaire.
1. Repérez l’onglet relatif à l’action d’attribution des étiquettes (souvent appelé "Assegnazione Etichette" ou similaire, selon la configuration du système).
2. Si l’onglet n’est pas actif, cliquez sur le bouton Attiva situé en haut à droite de cet onglet.
3. Une fois activé, l’onglet s’étendra pour afficher les options de configuration.
3. Configurer les Étiquettes Statiques
Les étiquettes statiques sont des étiquettes prédéfinies qui seront attribuées à tous les clients remplissant ce formulaire.
1. Dans la section Etichette statiche, cliquez sur le champ de sélection.
2. Une liste des étiquettes disponibles dans le système s’ouvrira.
3. Sélectionnez une ou plusieurs étiquettes que vous souhaitez attribuer.
> Exemple : Si vous sélectionnez l’étiquette "Lead Caldo", chaque utilisateur soumettant le formulaire recevra cette étiquette.
4. Configurer les Étiquettes Dynamiques
Les étiquettes dynamiques permettent d’attribuer une étiquette basée sur la valeur qu’un utilisateur saisit dans un champ spécifique du formulaire (par exemple, un champ à choix multiple ou déroulant).
1. Dans la section Etichette dinamiche, cliquez sur le champ de sélection.
2. Ce champ liste tous les champs que vous avez créés dans l’onglet Generali de votre formulaire.
3. Sélectionnez le champ du formulaire dont la valeur doit être utilisée comme étiquette.
> Remarque : Pour que l’attribution dynamique fonctionne correctement, les valeurs possibles du champ sélectionné (par exemple, les options d’une liste déroulante) doivent correspondre exactement aux noms des étiquettes existantes dans votre système.
5. Enregistrer les Modifications
1. Après avoir configuré les étiquettes statiques et/ou dynamiques, allez jusqu’au dernier onglet du formulaire.
2. Cliquez sur le bouton de sauvegarde pour appliquer les modifications.
Les étiquettes seront désormais automatiquement attribuées au client chaque fois que le formulaire sera envoyé.
