Ce guide explique comment configurer un formulaire pour attribuer automatiquement des étiquettes (tags) aux clients en fonction de l'envoi du formulaire.
Prérequis Important :
Pour assigner correctement l'étiquette, il est nécessaire que l'action 'Registra cliente' (Anagrafica) ou 'Iscrizione Newsletter' soit active. Ces actions garantissent que le client est enregistré dans le système avant que l'étiquette puisse être associée.
Procédure d'Assignation des Étiquettes
Suivez ces étapes dans l'écran de modification de votre Formulaire :
1. Navigation et Activation de l'Action
1. Ouvrez le Formulaire que vous souhaitez modifier.
2. Cliquez sur l'onglet Azioni (généralement la deuxième étape de l'assistant).
3. Trouvez l'action relative à l'Assignation des Étiquettes (elle peut s'appeler "Assegnazione Etichette" ou "Labels Assignation").
4. Si l'action n'est pas activée, cliquez sur le bouton Attiva dans le cadre de l'action.
2. Configuration des Étiquettes Statiques
Les étiquettes statiques sont celles qui sont attribuées à tous les clients qui soumettent le formulaire, indépendamment des données qu'ils ont saisies.
1. Dans l'action, cherchez la section intitulée Etichette statiche.
2. Cliquez sur le champ de sélection et choisissez une ou plusieurs étiquettes dans la liste existante.
- Exemple : Si vous sélectionnez l'étiquette "Lead 2024", tous les utilisateurs qui envoient le formulaire recevront cette étiquette.
3. Configuration des Étiquettes Dynamiques
Les étiquettes dynamiques permettent d'utiliser les valeurs saisies par l'utilisateur dans un champ du formulaire comme étiquette.
1. Cherchez la section intitulée Etichette dinamiche.
2. Cliquez sur le champ de sélection. Ce champ est lié aux champs du formulaire que vous avez créés dans l'onglet Generali.
3. Sélectionnez le champ du formulaire dont la valeur doit être utilisée comme étiquette.
- Exemple : Si vous avez un champ "Interesse" et que l'utilisateur écrit "Prodotto A", l'étiquette "Prodotto A" sera créée et assignée à son profil (si elle n'existe pas déjà).
4. Sauvegarde
1. Une fois les étiquettes souhaitées configurées (statiques, dynamiques, ou les deux), procédez à la sauvegarde du Formulaire.
2. Cliquez sur le bouton de sauvegarde (généralement "Avanti" jusqu'à la dernière étape ou un bouton général "Salva") pour appliquer les modifications.
Chaque fois que le formulaire sera soumis, les étiquettes configurées seront automatiquement assignées au client, à condition que l'action d'enregistrement anagraphique soit activée.
