Ce guide explique comment configurer l'action "Anagrafica" dans un formulaire, permettant d'associer les données recueillies par le formulaire directement aux champs de la fiche client.
Utilisateurs non techniques : L'objectif de cette procédure est de dire au système : "Lorsque qu'un utilisateur remplit le champ X de mon formulaire, cette donnée doit être enregistrée dans le champ Y de sa fiche client (anagrafica)".
Guide : Associer les champs du formulaire aux données anagrafiche du client (Action Anagrafica)
Pour commencer, assurez-vous d'avoir déjà créé les champs nécessaires dans votre formulaire (par exemple, un champ pour le "Nome", un pour l'"Email", etc.).
1. Accès aux Actions du Formulaire
1. Ouvrez le formulaire que vous souhaitez modifier.
2. Dans le menu de navigation supérieur, cliquez sur l'onglet Azioni.
2. Activation de l'Action Anagrafica
1. Repérez la section de l'action nommée Anagrafica (identifiée par l'icône <i class="fa fa-id-card-o"></i>).
2. Si l'action n'est pas active, cliquez sur le bouton Attiva à l'intérieur de la section.
3. Association des Champs (Mapping)
Une fois l'action activée, vous verrez plusieurs sections listant les champs disponibles dans la fiche client. Pour chaque champ anagrafico, vous devez sélectionner le champ correspondant dans votre formulaire.
Données Anagrafiche Générales
Dans cette section, associez les principaux champs du formulaire aux données personnelles du client :
1. À côté de l'étiquette Nome, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez le champ de votre formulaire qui contient le nom du client.
2. Répétez l'opération pour toutes les entrées que vous souhaitez associer :
- Cognome
- Telefono cellulare
- Telefono fisso
- Sito Web
- Data di nascita
- Indirizzo
- N. Civico (Indirizzo 2)
- Stato
- Regione
- Provincia (Città)
- Comune
- CAP
- Avatar
- Password
- Operatore (ID)
Données de Facturation
Si votre formulaire collecte également des données d'entreprise ou de facturation, associez-les ici :
1. Dans la section Dati di fatturazione, associez les champs du formulaire aux entrées correspondantes :
- Nome (fatturazione)
- Cognome (fatturazione)
- Ragione sociale
- P. IVA
- Codice Fiscale
- Codice univoco (SDI)
- PEC
- ... et tous les champs relatifs à l'adresse d'entreprise.
4. Configuration des Identifiants
Dans la section Credenziali, vous pouvez configurer l'envoi automatique des identifiants d'accès à l'Espace Client pour les nouveaux utilisateurs :
1. Sous l'étiquette "Genera ed invia credenziali area clienti (solo per i clienti non ancora registrati)", cochez la case :
- Genera ed invia credenziali via email
5. Paramètres de Mise à Jour
Dans la section Impostazioni, définissez comment le système doit gérer les données si un client remplissant le formulaire est déjà présent dans la base de données :
1. Sous l'étiquette Aggiornamento anagrafiche clienti, sélectionnez une option dans le menu déroulant :
- Automatico : Le système tente d'identifier le client existant (généralement via l'email) et met à jour ses données.
- Nessuna (crea sempre nuova anagrafica) : Le système ignore toute fiche existante et crée toujours un nouveau dossier client.
6. Sauvegarde
1. Après avoir complété toutes les associations et paramètres, procédez à la sauvegarde du formulaire pour rendre effectives les modifications.
