Ce guide explique la procédure pour configurer et paramétrer un nouveau module de contrat.
Procédure
Pour créer un nouveau contrat, suivez les étapes du module guidé.
Étape 1 : Données du Contrat
Cette section définit le nom, l'URL et les paramètres généraux du contrat.
1. Saisissez le nom du contrat dans le champ Nom Contrat.
2. Saisissez l'identifiant unique du contrat dans le champ Slug\*. (Ce champ se remplit souvent automatiquement en fonction du Nom Contrat).
3. Dans la barre latérale droite, configurez les options générales :
- Cochez Contrat actif pour rendre le contrat disponible aux utilisateurs.
- Cochez Permettre envois multiples si un utilisateur peut remplir le même contrat plusieurs fois.
- Dans le menu déroulant Affichage numérotation, choisissez le format pour la numérotation des remplissages (par exemple, numéro seul ou Année et numérotation).
- Dans la section Envoyer email de confirmation, cochez les cases appropriées pour envoyer une copie du contrat rempli :
- Au client
- À l'opérateur
Étape 2 : Structure du Contrat (Sections)
Le contenu du contrat est construit à l'aide de sections, qui peuvent être des questions, des champs texte ou des blocs d'information.
1. Sous les champs Nom Contrat et Slug, cherchez la zone dédiée à la création des sections (généralement une interface par blocs ou un bouton Ajouter une section).
2. Cliquez sur le bouton pour ajouter une nouvelle section.
Configuration d'une Section
Pour chaque section ajoutée, vous devez définir :
1. Titre : Saisissez le titre de la section ou de la question.
2. Description : Saisissez le texte explicatif ou le corps du contrat relatif à cette section.
3. Typologie : Sélectionnez le type de champ que vous souhaitez utiliser. La typologie choisie détermine les paramètres supplémentaires disponibles.
4. Obligatoire : Cochez cette case si l'utilisateur doit fournir une réponse ou une saisie pour continuer.
> Note : Si vous choisissez les typologies visualbuilder ou textarea, l'option Obligatoire ne sera pas visible, car ces types sont principalement utilisés pour des contenus informatifs.
Configuration Avancée (Paramètres)
Après avoir sélectionné la Typologie, une section Paramètres spécifique à ce champ apparaîtra.
| Typologie Section | Paramètres Principaux | Description | ||
|---|---|---|---|---|
| Radio | Sélectionnez les réponses disponibles | Saisissez les options de réponse séparées par une barre verticale (ex : `Oui | Non | Peut-être`). |
| Checkbox | Sélectionnez les réponses disponibles | Saisissez les options de consentement séparées par une barre verticale. | ||
| Textarea | Textarea avancée | Permet d'insérer des contenus formatés (via éditeur visuel) ou un texte long dans le corps du contrat. | ||
| Custom | Champs personnalisés | Saisissez les noms des champs que l'utilisateur devra remplir, séparés par une barre verticale. | ||
| Userdata | Données requises | Sélectionnez quelles données personnelles (Nom, Prénom, Code Fiscal, etc.) doivent être demandées à l'utilisateur. | ||
| Signature | Aucune configuration supplémentaire spécifique. | Champ dédié à la collecte de la signature électronique. | ||
| Visualbuilder | Contenu | Utilisez l'éditeur visuel pour insérer des blocs de contenu complexes (texte, images, etc.). |
> Option Données Personnelles: De nombreuses typologies de champs (comme Radio, Textarea, Custom) incluent les options Préremplissage champ et Enregistrement données personnelles. Elles permettent de préremplir automatiquement le champ avec des données existantes de l'utilisateur ou d'enregistrer la réponse fournie par l'utilisateur dans un champ spécifique de ses données personnelles.
Étape 3 : Sauvegarde
1. Une fois toutes les sections du contrat configurées, faites défiler jusqu'à la fin du module guidé.
2. Cliquez sur le bouton Sauvegarder les modifications (ou équivalent pour terminer l'assistant) afin d'enregistrer et d'activer le nouveau contrat.
