Description : Cet outil permet de visualiser et de gérer de manière centralisée un registre chronologique de toutes les activités, interactions ou modifications significatives liées aux clients individuels au sein du système.
À quoi ça sert ? (Exemples pratiques)
Utilisez-le pour répondre rapidement à des questions telles que : « Que s'est-il passé la dernière fois que nous avons interagi avec le Client X ? ».
- Suivi complet : Maintenir une trace détaillée et en ordre chronologique de toutes les actions importantes (ex. changements d'état, envoi de documents, notes internes) associées à un client.
- Audit et conformité : Disposer d'une archive consultable à des fins de révision interne ou pour démontrer l'historique des événements.
- Nettoyage des données : Supprimer sélectivement les entrées historiques obsolètes, erronées ou non nécessaires.
Fonctionnalités principales
Les fonctionnalités sont orientées vers la consultation et la maintenance des données historiques.
- Visualisation du Registre : Il est possible d'accéder à un tableau dynamique et navigable qui liste toutes les entrées historiques enregistrées dans le système.
- Détail des Entrées : Chaque ligne du registre fournit des informations spécifiques sur l'événement survenu (qui, quoi et quand).
- Suppression Sélective : L'utilisateur a la possibilité de supprimer définitivement certaines entrées du registre historique. Cette fonction est utile pour maintenir l'historique propre et pertinent.
Intégrations automatiques
Le Registre Historique des Activités Client sert de collecteur central pour les informations générées par d'autres modules du système.
- Enregistrement Automatique des Événements : Chaque fois qu'un autre module (ex. Gestion des Commandes, Modification du Profil Utilisateur ou Envoi d'Email) effectue une action significative relative à un client, cette activité est automatiquement enregistrée dans le Registre Historique.
- Consultation Intégrée : Les entrées historiques sont généralement consultables directement dans la fiche détaillée du client concerné.
(Note pour l'utilisateur : La suppression d'une entrée de l'historique est une opération définitive et irréversible.)
