Description : Outil essentiel pour créer, personnaliser et gérer des étiquettes (tags) à appliquer aux enregistrements clients, permettant une classification rapide et l'activation de processus automatiques.
À quoi ça sert ? (Exemples pratiques)
Cet outil est fondamental pour organiser et segmenter votre base client de manière dynamique.
- Segmentation rapide : Classez les clients selon des critères spécifiques (ex. "VIP", "À recontacter", "Potentiel élevé") pour filtrer rapidement les listes.
- Identification visuelle : Attribuez une couleur spécifique à chaque étiquette pour identifier immédiatement le statut ou la catégorie d’un client dans les listes.
- Automatisation des communications : Reliez le changement d’étiquette à l’envoi automatique d’emails spécifiques (ex. lorsqu’un client passe au statut "Inactif").
Fonctionnalités principales
Le module permet de gérer le cycle de vie complet des étiquettes utilisées pour la clientèle.
- Création et Modification : Vous pouvez définir de nouvelles étiquettes ou modifier celles existantes via un panneau de configuration intuitif.
- Personnalisation : Chaque étiquette requiert les attributs suivants :
- Nom de l’étiquette : Le nom qui sera affiché (champ obligatoire).
- Description : Une explication détaillée de l’objectif de l’étiquette (champ obligatoire).
- Couleur : Une couleur distinctive pour une identification visuelle rapide (champ obligatoire).
- Ordonnancement : Il est possible de définir une valeur numérique
Ordrepour établir la séquence d’apparition des étiquettes dans les listes et menus déroulants. - Gestion des Étiquettes Fixes : Le système gère certaines étiquettes prédéfinies (fixes) qui ne peuvent pas être supprimées, garantissant la stabilité des processus internes.
- Association Client : L’étiquette créée peut être appliquée à un ou plusieurs clients. La suppression d’une étiquette entraîne la suppression automatique de toutes ses références dans les dossiers clients.
Comment configurer
La configuration des étiquettes s’effectue via le remplissage d’un formulaire détaillé.
| Champ | Description | Obligatoire |
|---|---|---|
| Nom de l’étiquette | Le titre identifiant l’étiquette. | Oui |
| Description | Explication complète de l’usage prévu pour l’étiquette. | Oui |
| Couleur | Sélection de la couleur via un sélecteur visuel (color picker). | Oui |
| Ordre | Nombre entier définissant la position de l’étiquette dans les listes. | Non |
Intégrations automatiques
Cet outil s’intègre directement avec le système de communication pour automatiser les notifications.
Notifications email personnalisées
Il est possible de configurer, pour chaque étiquette, l’envoi d’emails automatiques déclenchés lorsqu’un client est associé à cette étiquette (ou lorsque son statut est mis à jour).
- Contenu multilingue : Vous pouvez définir le sujet et le corps du message dans différentes langues, assurant que la communication soit adaptée à une clientèle internationale.
- Modèles prédéfinis : Le système utilise des modèles basiques pour les notifications, personnalisables afin de refléter le contenu spécifique lié au changement d’état ou à l’application de l’étiquette.
Différences clés
Cet outil est spécifiquement conçu pour la classification persistante des clients. Contrairement aux outils temporaires (comme les sondages ou notes internes), les étiquettes sont destinées à segmenter la base de données et à servir de déclencheurs pour des processus métier à long terme.
