Description : Ce module permet de définir les règles d'accès et d'inscription pour les nouveaux clients et de personnaliser le système d'étiquetage pour la classification des utilisateurs.
À quoi ça sert ? (Exemples pratiques)
- Contrôler l'accès : Vous pouvez décider si chaque nouvel utilisateur doit être approuvé manuellement par un administrateur avant de pouvoir accéder.
- Automatiser la classification : Définissez si le système doit mettre à jour automatiquement le statut du client (par exemple, de "Lead" à "Client effectif") en fonction des interactions.
- Améliorer la sécurité : Exigez une confirmation supplémentaire par email lorsqu'un client accède depuis un appareil non reconnu.
Fonctionnalités principales
- Flux d'Inscription : Configuration détaillée sur la manière dont les nouveaux utilisateurs sont acceptés dans le système (validation email, approbation administrative).
- Notifications Automatiques : Activation de l'envoi d'emails de notification au client après une inscription réussie.
- Sécurité de l'Appareil : Possibilité de demander une validation supplémentaire par email lorsqu'un utilisateur change d'appareil d'accès.
- Gestion des Étiquettes : Création d'étiquettes personnalisées pour segmenter les clients, en attribuant à chacune un nom, une description et une couleur pour une identification visuelle facile.
- Automatisation du Statut : Contrôle sur l'attribution automatique des étiquettes de progression (Lead, Prospect, Customer).
Comment configurer
La configuration est divisée en deux sections principales : Inscription et Étiquettes.
1. Paramètres d'Inscription
| Option | Description | Valeurs disponibles |
|---|---|---|
| Notification inscription par email | Si activé, le système envoie automatiquement un email de confirmation au client après l'inscription. | Oui / Non |
| Confirmation par les admins | Définit si un administrateur doit approuver manuellement la demande d'inscription avant que le compte soit actif. | Non requise / Requise pour tous / Requise uniquement pour les entreprises |
| Confirmation lors du changement d'appareil | Demande à l'utilisateur de confirmer son identité par email s'il accède depuis un navigateur ou un appareil jamais utilisé auparavant. | Oui / Non |
| Validation du compte | Détermine si l'utilisateur doit confirmer son adresse email en cliquant sur un lien d'activation. | Optionnel / Requis / Non requis |
2. Paramètres des Étiquettes
| Option | Description |
|---|---|
| Attribution automatique des Étiquettes | Active ou désactive le système qui met automatiquement à jour le statut du client (ex. de Lead à Customer) en fonction des actions ou du temps écoulé. |
| Définition des Étiquettes | Permet d'ajouter, modifier ou supprimer les étiquettes personnalisées. Pour chaque étiquette, il est possible de définir : <ul><li>Nom : L'identifiant de l'étiquette (ex. "VIP", "Fournisseur").</li><li>Couleur : Le code couleur affiché dans le panneau de gestion.</li><li>Description : Notes internes sur l'utilisation de l'étiquette.</li></ul> |
Intégrations automatiques
Notifications et Sécurité
Le système utilise les paramètres définis pour :
- Communication Automatique : Envoyer des notifications par email au client ou à l'administrateur selon les événements d'inscription.
- Contrôle des Accès : Vérifier la légitimité de l'accès lorsqu'un nouvel appareil est détecté, augmentant ainsi la sécurité du compte.
Automatisation du Statut Client
Si l'attribution automatique des étiquettes est activée, le système gère en interne la progression du statut du client (Lead, Prospect, Customer), réduisant ainsi la nécessité d'intervention manuelle du personnel.
