Description : Ce module permet de définir l'identité, l'apparence graphique et les préférences de communication au niveau système pour l'ensemble de l'environnement de travail.
À quoi ça sert ? (Exemples pratiques)
Utilisez les Paramètres Globaux de l'Environnement pour :
- Établir le nom officiel de votre activité au sein de la plateforme et sélectionner le secteur d'activité.
- Personnaliser l'interface utilisateur en choisissant un thème graphique adapté à votre marque.
- Vous assurer que les communications importantes (comme les demandes de contact ou les notifications système) sont envoyées aux bonnes adresses email et numéros de téléphone.
Fonctionnalités principales
- Identification de l'Environnement : Permet de définir le nom du projet et le secteur d'activité.
- Personnalisation Graphique : Offre la possibilité de choisir parmi différents thèmes (clairs, sombres ou avec barre latérale) pour modifier l'aspect visuel de l'interface.
- Gestion des Destinataires Email : Permet de spécifier une ou plusieurs adresses email qui recevront toutes les communications et demandes générées par le système (ex. formulaires de contact).
- Configuration des Notifications SMS : Permet d'ajouter un ou plusieurs numéros de téléphone portable pour recevoir des notifications importantes par SMS et de sélectionner quels types d'alertes vous souhaitez recevoir.
- Données de Facturation : Comprend une zone dédiée à la saisie et à la gestion de toutes les données fiscales nécessaires à la facturation (Numéro TVA, Code Fiscal, Adresses).
- Transfert de Propriété : Les utilisateurs avec des permissions élevées peuvent initier ou annuler une demande de transfert de propriété de l'environnement à un autre utilisateur enregistré sur la plateforme.
Comment configurer
La configuration est divisée en deux sections principales : Données environnementales et Données de facturation.
Données environnementales
| Option | Description |
|---|---|
| Nom de l'environnement | Le nom qui identifie votre activité ou votre projet au sein de la plateforme. |
| Secteur | La catégorie d'activité à laquelle appartient votre environnement (utile pour certaines configurations guidées). |
| Thème environnemental | Choisissez la mise en page visuelle et la combinaison des couleurs (claire, sombre ou avec barre latérale) pour l'interface. |
| Qui doit recevoir les emails système ? | Saisissez une ou plusieurs adresses email qui recevront automatiquement les communications générées (ex. demandes de contact, notifications). |
| Souhaitez-vous recevoir des communications importantes par SMS ? | Saisissez les numéros mobiles destinataires des alertes. |
| Que souhaitez-vous recevoir par SMS ? | Sélectionnez quels types de notifications système doivent être envoyés par SMS (ex. nouvelles demandes, erreurs critiques). |
Propriétaire de l'environnement (Visible uniquement aux utilisateurs avec permissions élevées)
Cette section affiche l'utilisateur actuellement propriétaire de l'environnement et propose deux actions :
1. Transférer la propriété : Permet d'initier le processus de changement du propriétaire en saisissant l'adresse email du nouveau titulaire. Le nouveau propriétaire recevra une notification pour confirmer le transfert.
2. Annuler la demande : Permet d'annuler une demande de transfert de propriété encore en attente de confirmation.
Données de facturation
Cette section requiert la saisie complète des données fiscales et administratives (comme le type client, raison sociale, Numéro TVA, Code Fiscal, adresses et contacts) nécessaires à l'émission des documents fiscaux.
Intégrations automatiques
Les paramètres globaux se connectent automatiquement à d'autres parties du système afin d'assurer cohérence et fonctionnalité :
- Synchronisation des Données Client : Les informations de contact et facturation saisies sont utilisées pour créer ou mettre à jour le profil client principal associé à cet environnement.
- Mise à Jour Esthétique Immédiate : La sélection d'un thème graphique est appliquée instantanément à l'interface utilisateur, modifiant les couleurs et le style général.
- Mise à Jour des Configurations Guidées : Le choix du secteur est mémorisé et peut influencer les options et suggestions proposées par d'éventuelles procédures guidées de configuration.
