Description : Le module Gestion des Clients est le centre de contrôle pour la création, la modification et le suivi de tous les profils utilisateurs qui interagissent avec votre système.
À quoi ça sert ? (Exemples pratiques)
Cet outil est essentiel pour centraliser toutes les informations relatives à vos contacts.
- Gestion des Données Personnelles et Accès : Utilisez-le pour enregistrer un nouveau client manuellement, mettre à jour ses coordonnées et vérifier s'il peut accéder à l'Espace Réservé (en activant ou désactivant son login).
- Segmentation et Marketing : Utilisez les Étiquettes internes et l'inscription aux Listes Newsletter pour segmenter la base de données et lancer des campagnes ciblées.
- Suivi des Interactions : Visualisez en un seul endroit l'historique complet des activités du client, y compris les achats, demandes de support et actions personnalisées (ex. appels enregistrés).
Fonctionnalités principales
1. Liste et Recherche Clients
L'écran principal affiche un tableau dynamique avec tous les clients enregistrés.
- Affichage des Données : Les données essentielles telles que nom, email, téléphone, statut de connexion et date d'enregistrement sont affichées.
- Filtres Avancés : Il est possible de filtrer la liste selon des critères géographiques (Région, Ville, Code Postal), Langue, Listes Newsletter auxquelles il est inscrit ou Étiquettes internes attribuées.
- Importation/Exportation : Si vous disposez des permissions nécessaires, vous pouvez importer de nouveaux clients ou exporter toute la base de données au format CSV.
2. Gestion Détaillée du Profil
En accédant au profil d'un client, vous obtenez une vue complète organisée en sections :
Données Personnelles
Permet d'insérer et modifier les données personnelles de base :
- Nom, Prénom, Date de naissance, Sexe.
- Contacts (Email, Téléphone fixe, Mobile, Site web).
- Adresse complète (utilisée comme adresse principale).
- Paramétrage de la Langue préférée.
- Chargement d'une Photo Utilisateur (Avatar).
Données de Facturation et Livraison
Sections dédiées pour spécifier la Raison Sociale, Numéro de TVA intracommunautaire, Code Fiscal et toutes les adresses nécessaires pour la facturation et la livraison.
Connexion et Accès
Cette section gère l'accès à l'Espace Réservé :
- Activer le Login : Permet d'activer ou désactiver la possibilité pour le client d'accéder au système.
- Gestion des Identifiants : Il est possible de définir un mot de passe manuellement ou choisir de générer et envoyer automatiquement de nouvelles identifiants par email au client.
- Statut Email : Indique si l'adresse email a été confirmée ; si non confirmée, le système enverra une demande de confirmation pour l'accès.
3. Outils Marketing et Segmentation
Dans le panneau de modification du client, il est possible de gérer sa participation aux activités marketing :
- Listes Newsletter : Inscrivez ou désinscrivez le client à des listes marketing spécifiques.
- Statut Newsletter : Contrôlez le statut général d'inscription à la newsletter.
- Étiquettes Internes : Attribuez ou retirez des étiquettes visuelles (ex. "VIP", "Lead Chaud") pour une classification interne rapide.
4. Historique Actions et Interactions
La section "Historique des actions" fournit un rapport détaillé de toutes les interactions du client avec le système et votre équipe.
- Affichage Timeline : Les actions sont affichées dans l'ordre chronologique.
- Filtres : Il est possible de filtrer l'historique par intervalle de dates ou par type d'action (ex. uniquement achats, uniquement demandes de contact).
- Ajout d'Actions Personnalisées : Il est possible d'enregistrer manuellement une action (ex. un appel téléphonique, une rencontre) en saisissant un titre, une note détaillée (avec éditeur de texte) et en joignant des documents.
5. Panneau Récapitulatif et Actions Rapides (Sidebar)
Lors de la modification du profil, une colonne latérale fournit statistiques et outils rapides :
- Statistiques Clés : Affiche des résumés importants tels que la dernière action enregistrée, le nombre d'achats effectués, le chiffre d'affaires généré et le nombre de demandes support envoyées.
- Appareils : Liste les appareils enregistrés pour l'envoi des Notifications Push.
- Accès Immédiat : Permet de se connecter avec les données du client (fonction utile pour le support ou la vérification).
- Génération Identifiants : Permet de réinitialiser le mot de passe et envoyer les nouvelles identifiants par email en un clic.
- Origine et Appareil : Trace la source d'origine du client (ex. campagne marketing, UTM) ainsi que l'appareil utilisé lors de l'enregistrement.
Intégrations automatiques
Le module Gestion des Clients s'intègre automatiquement avec d'autres zones du système afin d'assurer un flux cohérent :
- Envoi Automatique d'Emails: Le système envoie automatiquement des emails transactionnels pour :
- Demande de confirmation email (si le login est activé).
- Confirmation d'activation du compte.
- Envoi des identifiants en cas de génération automatique du mot de passe.
- Marketing et Campagnes: Les listes newsletter et étiquettes sont synchronisées avec les modules Marketing permettant le lancement de campagnes email ou l'insertion automatique dans des workflows automatisés.
- Facturation: Les données d'achat et chiffre d'affaires généré par le client sont automatiquement agrégées dans le panneau récapitulatif.
- Messagerie et Chat: Il est possible d'initier rapidement des conversations (comme appels ou chat) directement depuis le panneau latéral si le client a fourni un contact mobile.
Différences clés
Ce module est dédié à la gestion de l'utilisateur final qui possède un compte avec potentiellement un accès à l'Espace Réservé. Les informations contenues ici se concentrent sur les données personnelles, l'historique des interactions ainsi que l'activation du login.
