Questa guida spiega come assegnare, modificare o rimuovere le etichette (tag) associate a un cliente, sia lavorando sul singolo profilo che utilizzando azioni di massa dalla lista clienti.
Assegnare o Rimuovere Etichette al Cliente
Esistono due modi principali per gestire le etichette dei clienti: modificando il profilo del singolo cliente o utilizzando le azioni di massa nella lista generale.
Metodo 1: Modifica del Singolo Cliente
Questa procedura è ideale per assegnare o rimuovere etichette a un singolo cliente.
1. Accedi alla Lista Clienti
Naviga alla sezione Clienti del pannello di controllo.
2. Apri il Profilo Cliente
Clicca sul nome del cliente desiderato per aprire la sua pagina di modifica.
3. Trova la Sezione Etichette
Nella colonna laterale destra della pagina di modifica, individua il riquadro intitolato Etichette.
4. Assegna o Rimuovi Etichette
All'interno del riquadro Etichette, troverai un menu a tendina con opzioni multiple:
- Per assegnare un'etichetta, clicca sull'etichetta desiderata per selezionarla.
- Per rimuovere un'etichetta, clicca sull'etichetta selezionata per deselezionarla.
(Nota: Puoi selezionare più etichette contemporaneamente.)
5. Salva le Modifiche
Una volta completate le modifiche, clicca sul pulsante Salva (solitamente in alto a destra) per applicare le nuove etichette al cliente.
Metodo 2: Azioni di Massa (Dalla Lista Clienti)
Questa procedura è utile per assegnare o rimuovere rapidamente la stessa etichetta a più clienti contemporaneamente.
1. Accedi alla Lista Clienti
Naviga alla sezione Clienti del pannello di controllo.
2. Seleziona i Clienti
Utilizza le caselle di spunta (checkbox) per selezionare tutti i clienti a cui vuoi assegnare o rimuovere l'etichetta.
3. Apri il Menu Azioni di Massa
Una volta selezionati i clienti, clicca sul pulsante delle azioni di massa (solitamente un pulsante con un'icona o un menu a tendina nella barra degli strumenti sopra la lista).
4. Scegli l'Azione Desiderata
Nel menu delle azioni di massa, scegli tra:
- Assegna etichetta (per aggiungere un'etichetta).
- Rimuovi etichetta (per togliere un'etichetta).
5. Seleziona l'Etichetta Specifica
Si aprirà un sottomenu che elenca tutte le etichette disponibili. Clicca sul nome dell'etichetta che desideri assegnare o rimuovere.
6. Conferma l'Operazione
Il sistema ti chiederà una conferma. Conferma l'azione per applicare le modifiche a tutti i clienti selezionati. Riceverai una notifica di avvenuta assegnazione/rimozione.
