Questa guida illustra la procedura passo-passo per esportare l'elenco dei clienti in un file CSV (Comma Separated Values) o per importare nuovi dati clienti da un file CSV.
L'esportazione e l'importazione dei dati vengono gestite tramite una funzione dedicata accessibile dalla schermata principale di gestione dei clienti.
1. Accesso alla Funzione di Importazione/Esportazione
Per iniziare, devi accedere alla sezione principale di gestione dei clienti.
1. Dalla barra di navigazione principale, vai alla sezione dei Clienti.
2. Nella schermata principale, individua e clicca sul pulsante Import/Export CSV. Questo pulsante si trova solitamente nella barra degli strumenti in alto.
Una volta cliccato, verrai reindirizzato alla pagina dedicata dove potrai scegliere tra importazione ed esportazione.
2. Esportazione dei Dati Clienti
L'esportazione ti permette di scaricare tutti i dati dei clienti (o un sottoinsieme di essi) in un formato tabellare CSV, utilizzabile con programmi come Excel o Google Sheets.
1. Dopo aver cliccato sul pulsante Import/Export CSV, accedi alla sezione o scheda dedicata all'Esportazione.
2. Selezione dei Campi: Seleziona i campi (colonne) relativi ai dati del cliente che desideri includere nel file CSV (ad esempio: Nome, Cognome, Email, Telefono, Indirizzo).
3. Avvia Esportazione: Clicca sul pulsante per avviare il processo di esportazione.
- Nota: A seconda del numero di clienti, la generazione del file potrebbe richiedere alcuni minuti. L'applicazione ti informerà quando il file sarà pronto.
4. Download del File: Una volta completata l'operazione, clicca sul link di download per salvare il file customers_[data].csv sul tuo computer.
3. Importazione dei Dati Clienti
L'importazione ti permette di caricare nuovi clienti o aggiornare i dati di clienti esistenti utilizzando un file CSV.
Preparazione del File CSV
Prima di importare, assicurati che il tuo file CSV sia formattato correttamente.
- Intestazioni (Header): La prima riga del tuo file CSV deve contenere le intestazioni che identificano i dati (es.
nome,cognome,email). - Campi Obbligatori: Per un'importazione corretta, è fondamentale che ogni riga contenga almeno l'Email del cliente.
- Separatore: Assicurati che il file utilizzi il punto e virgola (
;) o la virgola (,) come separatore di campo, a seconda delle impostazioni richieste dal sistema.
Procedura di Importazione
1. Dopo aver cliccato sul pulsante Import/Export CSV, accedi alla sezione o scheda dedicata all'Importazione.
2. Caricamento del File: Clicca sul pulsante Scegli File (o equivalente) e seleziona il file CSV preparato dal tuo computer.
3. Anteprima e Mappatura: Il sistema mostrerà un'anteprima dei dati e ti chiederà di mappare le colonne.
- Per ogni colonna del tuo CSV (es. "Telefono"), seleziona il campo corrispondente nel sistema (es. "Telefono cellulare").
4. Opzioni di Importazione: Seleziona le opzioni desiderate:
- Decidi se l'importazione deve creare nuovi clienti o aggiornare i clienti esistenti (solitamente basandosi sull'indirizzo email).
5. Avvia Importazione: Clicca sul pulsante per confermare e avviare il caricamento dei dati.
- Nota: Riceverai una notifica o un riepilogo al termine dell'operazione, indicando quanti record sono stati importati o aggiornati e se ci sono stati errori.
