Questa guida spiega come inserire note private e interne relative a un cliente specifico. Queste note sono visibili solo agli utenti del sistema e non al cliente.
Procedura per Aggiungere Note Interne
1. Accedere alla Scheda Cliente
- Dalla lista principale dei clienti, clicca sul cliente desiderato per aprire la sua scheda di modifica.
2. Individuare la Sezione Note
- Nella schermata di modifica del cliente, cerca la barra laterale destra.
- Individua il riquadro intitolato Note interne.
3. Inserire la Nota
- All'interno del riquadro Note interne troverai un campo di testo o un editor (identificato internamente come
modulesNotesContaineromodulesNotesEditor). - Digita la nota interna che desideri salvare per questo profilo.
4. Salvare le Modifiche
- Dopo aver inserito la nota, assicurati di salvare l'intero profilo.
- Clicca sul pulsante di salvataggio (solitamente in alto a destra) per applicare le modifiche.
Una volta salvato, il contenuto del campo Note interne sarà associato al profilo del cliente e resterà visibile in questa sezione.
