La seguente guida è pensata per utenti che non hanno familiarità con il codice o i sistemi di gestione complessi.

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Guida: Visualizzare la Cronologia delle Azioni del Cliente

Questa procedura ti permette di accedere allo storico completo di tutte le interazioni e le attività relative a un cliente specifico (come accessi, acquisti, richieste, modifiche anagrafiche, ecc.).

Procedura Passo Passo

Per visualizzare la cronologia delle azioni di un cliente, segui questi passaggi:

1. Accedere al Profilo del Cliente

1. Dalla schermata principale del modulo Clienti, individua il cliente di cui vuoi visualizzare lo storico.

2. Clicca sul nome o sulla riga del cliente per accedere alla sua scheda di modifica.

2. Navigare alla Cronologia

Una volta aperta la scheda del cliente, il sistema ti presenterà diverse sezioni (Anagrafica, Dati di fatturazione, ecc.).

1. Scorri fino a trovare la sezione intitolata: Cronologia azioni.

• Nota: Questa sezione è identificata dall'icona di un orologio (storico).

2. Sotto il titolo, troverai la descrizione: "Storico delle azioni effettuate dal cliente".

3. Esaminare lo Storico

La cronologia è presentata in un formato di timeline (sequenza temporale) che mostra le azioni in ordine cronologico (dalla più recente alla meno recente).

4. Filtrare e Ricercare le Azioni (Opzionale)

Puoi affinare la visualizzazione della cronologia utilizzando i filtri disponibili:

Filtro per Tipo di Azione

1. Cerca l'etichetta Filtra azioni sopra la timeline.

2. Clicca sul menu a tendina e seleziona i tipi di azione specifici che desideri visualizzare (ad esempio: "Accessi", "Acquisti", ecc.).

3. La timeline si aggiornerà automaticamente mostrando solo le azioni selezionate.

Filtro per Data

1. Clicca sul pulsante con l'icona del calendario (accanto al pulsante Nuova azione). Di default, questo pulsante mostra la scritta Tutto.

2. Si aprirà una finestra per selezionare un intervallo di date.

3. Scegli un intervallo predefinito (ad esempio: "Ultimi 30 giorni") o seleziona Personalizzato per impostare date specifiche di inizio e fine.

4. Clicca su Cerca per applicare il filtro.

5. Aggiungere una Nuova Azione Manuale (Opzionale)

Se devi registrare un'interazione o un evento non tracciato automaticamente dal sistema (ad esempio, una telefonata o un appuntamento), puoi aggiungerlo manualmente:

1. Clicca sul pulsante Nuova azione (identificato dall'icona +).

2. Si aprirà una finestra dove potrai inserire:

• Il Titolo dell'azione.
• La Data e l'Ora in cui l'azione è avvenuta.
• Le Note (messaggio) per descrivere l'azione.
• Eventuali Allegati.

3. Clicca su Salva per inserire l'azione nella cronologia del cliente.