Description : Ce module permet de créer et gérer des listes de contacts (ou tags) pour vos activités marketing, offrant des outils puissants de segmentation et une synchronisation automatique basée sur les données des clients existants.
À quoi ça sert ? (Exemples pratiques)
Utilisez cet outil pour optimiser la gestion de vos listes de destinataires :
- Segmentation ciblée : Créez des listes qui incluent uniquement les clients répondant à des critères spécifiques (ex. ont acheté un produit spécifique ou se sont inscrits au cours du dernier mois).
- Mise à jour automatique : Maintenez une liste toujours à jour, en vous assurant que les nouveaux clients soient ajoutés automatiquement sans intervention manuelle.
- Nettoyage des listes : Supprimez automatiquement les contacts ne correspondant plus aux critères établis, garantissant que vos communications atteignent le public le plus pertinent.
Fonctionnalités principales
- Création et Gestion des Listes : Permet de définir de nouvelles listes en attribuant un nom et une description.
- Suivi détaillé : Pour chaque liste, il est possible de visualiser en temps réel le nombre d'Inscrits actifs, Contacts non confirmés, Désinscrits et Contacts présents mais non inscrits à la newsletter.
- Importation massive : Permet d'importer rapidement de nouveaux contacts dans la liste via le téléchargement d'un fichier CSV.
- Gestion des Inscrits : Offre une vue complète des contacts inclus dans la liste, avec la possibilité de visualiser leur statut et de les retirer individuellement.
- Synchronisation avancée : Permet de définir des règles complexes pour l'inclusion automatique des contacts existants dans le système.
Comment configurer la Synchronisation
La section "Synchronisation des contacts" est le cœur de l'outil et permet d'automatiser l'insertion des destinataires.
Pour activer la synchronisation, cochez la case Synchroniser les clients.
Options de Synchronisation
| Option | Description |
|---|---|
| Effectuer une importation unique | Les contacts qui remplissent les conditions sont importés une seule fois. La liste ne sera pas mise à jour automatiquement par la suite. |
| Maintenir la liste synchronisée | La liste est mise à jour automatiquement et périodiquement. Les contacts seront ajoutés ou retirés selon les conditions définies. |
| Synchroniser tous | Si sélectionné, ignore les critères conditionnels et inclut tous les contacts existants dans le système. |
| Supprimer les contacts ne respectant pas les conditions | (Recommandé pour les listes synchronisées) Si un contact ne remplit plus les critères (ex. a dépassé la limite d'âge ou a changé d'état), il est automatiquement retiré de la liste. |
Définition des Critères (Constructeur de requêtes)
Si "Synchroniser tous" n'est pas sélectionné, il est possible de définir les conditions spécifiques qu'un contact doit remplir pour être inclus dans la liste.
- Utilisez le constructeur visuel de règles pour combiner des filtres basés sur les données clients (ex. date d'inscription, achats effectués, état civil, etc.).
- Le système affiche en temps réel, via le widget "À synchroniser", combien de contacts seront ajoutés à la liste selon les critères définis.
> Note : Si vous modifiez une liste existante, le système montre également le nombre de "Contacts actuels" déjà présents, en distinguant entre inscrits actifs et non inscrits.
Intégrations automatiques
Ce module s'intègre au système central des contacts et opérations automatiques :
- Mise à jour continue : Lorsque vous choisissez "Maintenir la liste synchronisée", le système exécute des opérations automatiques planifiées pour vérifier si de nouveaux contacts remplissent les critères ou si certains doivent être retirés.
- Gestion des données client : Les listes sont directement liées au fichier client. Lorsqu'un client est modifié ou créé, le système évalue s'il doit être ajouté ou retiré des listes synchronisées.
