Description : Cet outil permet de définir quels segments de votre base clients doivent être synchronisés automatiquement avec des services externes, comme par exemple le carnet d'adresses de Google Contacts.
À quoi ça sert ? (Exemples pratiques)
Utilisez-le pour vous assurer que vos contacts externes sont toujours à jour et pertinents pour votre travail.
- Maintenir le carnet d'adresses à jour : Synchronisez automatiquement uniquement les clients actifs ou les fournisseurs spécifiques avec le carnet Google de votre équipe, évitant ainsi d'importer des leads non qualifiés.
- Segmentation ciblée : Créez des listes de contacts spécifiques (ex. Clients avec numéro de portable vérifié) à utiliser pour des communications directes ou des campagnes externes.
- Automatisation du flux de travail : Gérez l'exportation des données de manière automatique chaque fois qu'un client est étiqueté ou ajouté à une liste spécifique.
Fonctionnalités principales
Les fonctionnalités sont centrées sur la sélection précise et l'automatisation du transfert des données.
- Filtre Avancé Clients : Vous avez un contrôle complet sur les clients à inclure dans le processus de synchronisation ou d'exportation.
- Sélection par Listes Marketing : Il est possible d'inclure ou d'exclure des clients en fonction des listes marketing auxquelles ils sont inscrits.
- Sélection par Étiquettes : Il est possible de filtrer les clients selon les étiquettes (tags) attribuées dans le système CRM.
- Exigence du Contact Téléphonique : Vous pouvez limiter la sélection aux seuls contacts disposant d'un numéro de portable enregistré et valide.
- Intégration Automatique (Webhook) : Le système prend en charge l’activation automatique de la synchronisation via Webhook pour maintenir les données toujours à jour.
Comment configurer
La configuration se fait en deux étapes : la définition du segment à exporter et la mise en place de l'automatisation.
1. Définition du Segment Clients
Utilisez les options de filtre pour spécifier quels clients doivent être inclus dans l'exportation ou la synchronisation.
| Option de Filtre | Description | Valeurs disponibles |
|---|---|---|
| Clients à exporter | Détermine la base de départ pour la sélection. | Tous, Filtrer via listes, Filtrer via étiquettes |
| Sélectionner listes | (Visible si "Filtrer via listes" est choisi) Permet de sélectionner une ou plusieurs listes marketing. | Noms des listes existantes |
| Sélectionner étiquettes | (Visible si "Filtrer via étiquettes" est choisi) Permet de sélectionner une ou plusieurs étiquettes attribuées aux clients. | Noms des étiquettes existantes |
| Numéro de portable | Définit une exigence obligatoire pour le contact téléphonique. | Optionnel (inclut tous), Requis (inclut seulement ceux qui ont un numéro) |
2. Mise en place de l'Automatisation
La synchronisation avec des services externes (comme Google Contacts) est gérée via l'utilisation des Webhooks, accessibles depuis la section Paramètres du plugin.
Intégrations automatiques
Ce module utilise le système de Webhooks pour garantir que la synchronisation s'effectue efficacement et en temps réel, sans nécessiter d'interventions manuelles constantes.
Synchronisation via Webhook
Dans la section de configuration, il est possible d'accéder aux paramètres des Webhooks. Un Webhook est une adresse unique qui, lorsqu'elle est activée par un événement dans le système (ex. nouveau client, modification d'une étiquette), lance automatiquement le processus de synchronisation des contacts préalablement filtrés.
Cette intégration est essentielle pour maintenir la cohérence entre votre base interne et le carnet externe (ex. Google Contacts).
