Description : Cet outil permet de créer, sauvegarder et visualiser des rapports personnalisés en analysant les données provenant de différentes zones de la plateforme (Marketing, Ventes, Clients, etc.).
À quoi ça sert ? (Exemples pratiques)
Utilisez l'outil de Reporting pour obtenir une vision claire et exploitable de vos performances commerciales.
- Analyse Marketing : Calculer le taux d'ouverture moyen des emails par liste ou par campagne sur une période donnée.
- Suivi des Ventes : Visualiser la somme totale des paiements reçus, regroupés par plan d'abonnement ou par date d'échéance.
- Segmentation Clients : Identifier les clients selon des critères géographiques (carte) ou des conditions avancées (ex. clients enregistrés avant le [date] qui ne se sont pas connectés au cours des 30 derniers jours).
Fonctionnalités principales
Création et Gestion des Rapports
- Rapports Sauvegardés : Visualisez et chargez les rapports que vous avez précédemment sauvegardés pour les réutiliser rapidement.
- Sauvegarde et Modification : Sauvegardez la configuration d’un rapport avec un nom spécifique pour y accéder ultérieurement. Il est possible de modifier et sauvegarder les rapports existants.
- Mise à Jour des Données : Actualisez les données du rapport en temps réel pour afficher les informations les plus récentes.
- Suppression : Supprimez les rapports sauvegardés qui ne sont plus nécessaires.
Configuration du Rapport (Report Builder)
Le cœur de l’outil est la capacité à définir exactement quoi et comment afficher les données :
1. Sélection de la Source de Données : Choisissez la zone thématique à analyser (ex. Abonnements, Utilisateurs, Formulaires, Tracking).
2. Définition des Éléments à Afficher (Dimensions) : Choisissez les champs qui définissent les lignes ou l’axe X de votre rapport (ex. Date, Nom de Campagne, Statut d’Abonnement). Vous pouvez réorganiser ces éléments par glisser-déposer.
3. Définition des Données à Calculer (Métriques) : Choisissez les valeurs numériques à agréger et analyser (ex. Revenus, Nombre d’Utilisateurs). Pour chaque métrique, vous pouvez sélectionner la fonction de calcul :
- Total (COUNT) : Compte le nombre d’éléments.
- Somme (SUM) : Additionne les valeurs.
- Moyenne (AVG) : Calcule la moyenne.
- Minimum (MIN) : Trouve la valeur minimale.
- Maximum (MAX) : Trouve la valeur maximale.
4. Application de Filtres : Appliquez des conditions spécifiques pour limiter les données analysées (ex. « Statut est égal à 'Actif' », « Ville contient 'Rome' »). Il est possible de définir l’opérateur logique (Égal à, Différent de, Supérieur à, Inférieur à, Contient, Ne contient pas).
Visualisation des Résultats
Les données générées sont affichées sous deux formats complémentaires :
- Graphiques : Choisissez le type de représentation graphique le plus adapté à vos données :
- Graphique à Barres
- Graphique en Lignes
- Graphique en Secteurs
- Graphique en Anneau
- Tableaux : Visualisez les données brutes au format tabulaire, complet avec tous les champs et métriques calculées.
Filtres Avancés pour Sources Prédéfinies
Dans les sources de données prédéfinies (comme Marketing, Utilisateurs ou Abonnements), des filtres spécifiques sont disponibles, incluant :
| Zone de Données | Filtres Disponibles (Exemples) |
|---|---|
| Marketing | Date d’inscription/désinscription, Nom de Liste, Campagne. |
| Abonnements/Ventes | Date d’enregistrement, Date d’échéance, Statut Actif/Expiré, Présence et Valeur UTM, Présence de Sponsor, Type de Paiement (Nouveau ou Renouvellement). |
| Clients | Date d’enregistrement, Sexe, Ville, Code Postal, Conditions Avancées (pour construire des requêtes complexes sur les données personnelles). |
| Tracking | Date, Projet, Type d’Événement suivi, Valeur UTM. |
| Génériques | Filtres pour intervalles de dates et options de tri (croissant/décroissant). |
Intégrations automatiques
Envoi et Programmation des Rapports
Il est possible de configurer l’envoi automatique des rapports par email à des destinataires spécifiques :
1. Programmation : Choisissez la fréquence d’envoi (quotidienne, hebdomadaire, mensuelle, etc.).
2. Destinataires : Indiquez les adresses email qui doivent recevoir le rapport.
3. Message Personnalisé : Joignez un message texte à l’email de notification.
4. Filtres Appliqués : La notification inclura les données filtrées exactement comme configuré au moment de la sauvegarde.
Exportation des Données
Les rapports générés peuvent être exportés dans différents formats pour analyse externe ou archivage :
- Exportation au format PDF.
- Exportation au format XLS (feuille de calcul).
Carte Géographique des Clients (Nécessite le Plugin Google Maps)
Si la source de données le permet (ex. Clients), il est possible de visualiser la répartition géographique de vos clients sur une carte interactive. La carte utilise le clustering pour regrouper les clients dans les zones à forte densité, permettant d’analyser la distribution selon le niveau de zoom.
- Note : Si le plugin "Google Maps" n’est pas activé, cette fonctionnalité ne sera pas disponible.
