Ce guide explique comment attribuer manuellement un crédit (crédit) ou un débit (débit) au solde d'un client spécifique dans le panneau de gestion.
Procédure
1. Accédez à la fiche de gestion du client dont vous souhaitez modifier le solde.
2. Naviguez vers l'onglet nommé Bilancio (icône : <i class="fas fa-money-bill-alt"></i>).
3. Cliquez sur le bouton Nuova operazione situé en haut à droite pour ouvrir la fenêtre modale d'insertion.
4. Dans la fenêtre "Aggiungi operazione", remplissez les champs suivants :
- Tipologia : Sélectionnez le type d'opération.
- Choisissez Credito Cliente pour augmenter le solde du client.
- Choisissez Debito Cliente pour diminuer le solde du client.
- Valore : Saisissez le montant numérique de l'opération. Entrez toujours une valeur positive (par exemple,
10.00). Le système gérera automatiquement s'il s'agit d'un débit ou d'un crédit selon la Tipologia sélectionnée. - Note : Insérez une brève description ou note expliquant la raison de cette opération (par exemple, "Bonus di benvenuto" ou "Addebito per servizio X").
5. Pendant que vous modifiez les champs, vérifiez l'aperçu sous l'étiquette Nuovo Bilancio pour voir comment le solde total du client changera.
6. Lorsque vous avez terminé, cliquez sur le bouton Aggiungi pour enregistrer l'opération et mettre à jour le solde du client.
7. La nouvelle opération apparaîtra immédiatement dans le tableau ci-dessous "Lista movimenti".
