Ce guide explique comment configurer une action automatique dans un flux de marketing ou d'automatisation pour modifier le solde d'un client.
Procédure de Configuration
1. Connectez-vous à votre outil d'Automatisation ou Funnel et ajoutez une nouvelle étape.
2. Sélectionnez l'action Modifier le solde.
3. Dans l'écran de configuration, vous trouverez la section Solde avec les champs suivants à remplir :
1. Opération
Sélectionnez le type de modification que vous souhaitez appliquer au solde du client.
| Option | Description |
|---|---|
| Ajouter | Ajoute la valeur spécifiée au solde actuel du client (Crédit). |
| Retirer | Retire la valeur spécifiée du solde actuel du client (Débit). |
| Définir | Définit le solde du client exactement à la Valeur crédits spécifiée. Le système calculera automatiquement le crédit ou le débit nécessaire pour atteindre ce montant. |
2. Valeur crédits
Saisissez la valeur numérique qui sera utilisée pour l'opération sélectionnée (Ajouter, Retirer ou Définir).
3. Notes
Saisissez une Note descriptive pour cette opération. Cette note sera visible dans l'historique des mouvements du solde du client. Vous pouvez utiliser les Shortcodes disponibles pour personnaliser le message.
4. Enregistrez l'étape d'automatisation pour rendre l'action effective.
