Lancer l'assignation manuelle des leads (via le bouton 'Assegna lead').

L'assignation manuelle permet de sélectionner un groupe spécifique de contacts (leads) et de les assigner immédiatement à un ou plusieurs utilisateurs sélectionnés.

Procédure

1. Accéder à la section Assignation manuelle dans les paramètres.

2. Dans le champ Critère d'assignation, sélectionner comment identifier les leads :

• Sélectionner En fonction des listes pour filtrer les leads en fonction des listes marketing auxquelles ils sont inscrits.
• Sélectionner En fonction des étiquettes pour filtrer les leads en fonction des étiquettes associées.

3. Selon le critère choisi au point 2, utiliser le champ affiché pour sélectionner les listes ou les étiquettes souhaitées.

4. Dans le champ À quels utilisateurs souhaitez-vous assigner les leads en question ?, sélectionner un ou plusieurs utilisateurs qui deviendront propriétaires des leads filtrés.

5. Dans le champ Comment souhaitez-vous gérer les propriétaires actuels ?, sélectionner la méthode de gestion des propriétaires existants :

• Sélectionner Conserver uniquement les nouveaux propriétaires pour remplacer les propriétaires actuels par ceux nouvellement sélectionnés.
• Sélectionner Conserver à la fois les anciens et les nouveaux propriétaires pour ajouter les nouveaux propriétaires aux propriétaires existants.

6. Cliquer sur le bouton Assigner les leads pour lancer l'assignation. Un message de confirmation s'affichera avec le nombre de contacts assignés.