Ce guide vous montre comment configurer des règles d'affectation automatique basées sur des critères complexes, en utilisant l'outil de création de conditions.
Définir des conditions complexes pour le filtre d'affectation automatique
Pourquoi le faire :
Cette fonction vous permet d'affecter automatiquement les clients à des utilisateurs ou rôles spécifiques uniquement s'ils remplissent un ensemble prédéfini de conditions (par exemple, s'ils proviennent d'une certaine source ou ont une valeur spécifique dans un champ personnalisé).
Procédure
1. Sélectionnez l'onglet Assegnazione automatica dans les paramètres du plugin.
2. Cliquez sur le bouton Aggiungi criterio pour créer un nouveau groupe de règles d'affectation.
3. Dans le champ Criterio di assegnazione, sélectionnez l'option : In base a delle condizioni.
4. Le champ Seleziona condizioni apparaîtra. Interagissez avec la zone de texte (qui se transformera en Query Builder) pour construire vos règles complexes :
- Définissez les champs, opérateurs et valeurs que le client doit satisfaire pour déclencher l'affectation.
5. Définissez à qui affecter les clients qui remplissent les conditions :
- Dans le champ A quali utenti desideri assegnare i lead in questione ?, sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs spécifiques.
- Dans le champ A quali ruoli desideri assegnare i lead in questione ?, sélectionnez un ou plusieurs rôles utilisateur.
- Note : Les clients seront affectés à tous les utilisateurs correspondant aux sélections effectuées (utilisateurs et rôles).
6. (Optionnel) Dans le champ Rotazione utenti, cochez la case Assegna a rotazione si vous souhaitez que l'affectation se fasse de manière séquentielle entre les utilisateurs sélectionnés, plutôt que d'assigner le contact à tous simultanément.
7. Cliquez sur Salva modifiche (ou le bouton équivalent de sauvegarde de la plateforme) pour rendre effectives les règles.
