Ce guide explique comment définir les règles que le système utilisera pour identifier les clients auxquels appliquer l'affectation automatique.
Choisir le Principe d'Affectation Automatique (Listes, Étiquettes ou Conditions)
Pourquoi le faire : Cette section vous permet de créer des groupes de règles pour affecter les clients à des utilisateurs spécifiques en fonction de certaines caractéristiques (Listes, Étiquettes ou Conditions).
Procédure
1. Accédez aux paramètres du plugin "Assegnazione automatica clienti".
2. Cliquez sur le bouton Aggiungi criterio pour créer un nouveau groupe de règles d'affectation.
3. Dans le champ Criterio di assegnazione, sélectionnez la méthode que vous souhaitez utiliser :
Option 1 : En fonction des listes
Utilisez cette option si vous souhaitez affecter les clients inscrits à une ou plusieurs listes marketing spécifiques.
1. Dans le champ Criterio di assegnazione, sélectionnez In base alle liste.
2. Dans le champ qui apparaît, Seleziona liste, choisissez dans la liste une ou plusieurs listes auxquelles le client doit être inscrit pour activer l'affectation.
Option 2 : En fonction des étiquettes
Utilisez cette option si vous souhaitez affecter les clients qui possèdent une ou plusieurs étiquettes spécifiques.
1. Dans le champ Criterio di assegnazione, sélectionnez In base alle etichette.
2. Dans le champ qui apparaît, Seleziona etichette, choisissez dans la liste une ou plusieurs étiquettes que le client doit posséder.
Option 3 : En fonction de conditions
Utilisez cette option si vous souhaitez affecter les clients qui remplissent un ensemble de conditions complexes (par exemple, "Paese est Italia" ET "Valore totale acquisti est supérieur à 100").
1. Dans le champ Criterio di assegnazione, sélectionnez In base a delle condizioni.
2. Dans le champ texte Seleziona condizioni, utilisez le Query Builder (constructeur de requêtes) pour définir les règles que le client doit satisfaire.
Après avoir choisi le critère, n'oubliez pas de configurer :
- À quels utilisateurs souhaitez-vous assigner les leads en question ? (Sélectionnez les utilisateurs spécifiques).
- À quels rôles souhaitez-vous assigner les leads en question ? (Sélectionnez les rôles, en assignant à tous les utilisateurs occupant ce rôle).
- Rotation des utilisateurs : Cochez la case Assegna a rotazione si vous souhaitez que l'affectation se fasse de manière équilibrée entre les utilisateurs sélectionnés.
Enfin, cliquez sur Salva modifiche (ou le bouton équivalent de sauvegarde générale du panneau) pour rendre effectives les règles.
