Ce guide explique comment configurer l'assignation manuelle des leads pour décider si les propriétaires actuels doivent être conservés ou remplacés.
Choisir comment gérer les propriétaires actuels des leads
Ce paramètre se trouve dans la section d'Assignation manuelle et définit si les leads conserveront leurs propriétaires actuels (anciens) en plus des nouveaux utilisateurs que vous assignez, ou si les nouveaux propriétaires remplaceront complètement les anciens.
Procédure
1. Accédez à la section Assignation manuelle dans les paramètres du plugin.
2. Faites défiler jusqu'à trouver le champ intitulé Comment souhaitez-vous gérer les propriétaires actuels ?.
3. Cliquez sur le champ de sélection et choisissez l'option souhaitée :
- Conserver uniquement les nouveaux propriétaires : Les propriétaires actuels du lead seront supprimés. Le lead sera assigné exclusivement aux nouveaux utilisateurs sélectionnés.
- Conserver à la fois les anciens et les nouveaux propriétaires : Les nouveaux utilisateurs sélectionnés seront ajoutés comme propriétaires, mais les propriétaires précédemment assignés au lead resteront.
4. Après avoir défini tous les critères (utilisateurs, listes ou étiquettes), pour lancer l'action, cliquez sur le bouton Assegna lead.
