Cette section vous permet de définir à quels utilisateurs ou groupes d'utilisateurs les clients qui remplissent le Critère d'attribution défini seront automatiquement assignés.
Procédure
1. Assurez-vous d'avoir ajouté un nouveau critère d'attribution en cliquant sur Ajouter un critère (si ce n'est pas déjà fait).
2. Dans le bloc du critère, faites défiler jusqu'à la section de sélection des utilisateurs.
3. Dans le champ intitulé À quels utilisateurs souhaitez-vous attribuer les leads en question ?, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs spécifiques qui recevront les leads.
- Remarque : Vous pouvez sélectionner plusieurs utilisateurs simultanément.
4. Dans le champ intitulé À quels rôles souhaitez-vous attribuer les leads en question ?, cliquez sur le menu déroulant et sélectionnez un ou plusieurs rôles. Tous les utilisateurs appartenant aux rôles sélectionnés seront inclus dans l'attribution.
- Remarque : Les utilisateurs sélectionnés au point 3 et ceux appartenant aux rôles sélectionnés au point 4 seront additionnés pour l'attribution.
5. Dans la section Rotation des utilisateurs, décidez comment les leads doivent être distribués :
- Cochez la case Attribuer en rotation si vous souhaitez que les leads soient répartis uniformément entre les utilisateurs et rôles sélectionnés (Round Robin).
- Si la case Attribuer en rotation n'est pas cochée, tous les utilisateurs et rôles sélectionnés recevront l'attribution simultanément (le client aura plusieurs propriétaires).
6. Enregistrez les modifications pour activer le critère d'attribution.
