Cette section permet de lancer une attribution manuelle des contacts aux utilisateurs sélectionnés, en fonction de listes ou d'étiquettes spécifiques.
Procédure pour l'Attribution Manuelle des Leads
1. Dans le panneau Attribution manuelle, repérez le champ Critère d'attribution.
2. Sélectionnez le critère souhaité :
- En fonction des listes : pour sélectionner les leads en fonction des listes marketing auxquelles ils sont inscrits.
- En fonction des étiquettes : pour sélectionner les leads en fonction des étiquettes qui leur sont associées.
3. Selon le critère choisi, un champ supplémentaire apparaîtra :
- Si vous avez choisi En fonction des listes, utilisez le champ Sélectionner les listes pour choisir une ou plusieurs listes.
- Si vous avez choisi En fonction des étiquettes, utilisez le champ Sélectionner les étiquettes pour choisir une ou plusieurs étiquettes.
4. Dans le champ À quels utilisateurs souhaitez-vous attribuer les leads concernés ?, sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs auxquels seront attribués les contacts répondant au critère défini.
- Note : Vous pouvez également sélectionner l'option
Aucun.
5. Dans le champ Comment souhaitez-vous gérer les propriétaires actuels ?, choisissez l'action à entreprendre :
- Conserver uniquement les nouveaux propriétaires : les propriétaires actuels du lead seront supprimés et remplacés par les utilisateurs sélectionnés au point 4.
- Conserver à la fois les anciens et les nouveaux propriétaires : les utilisateurs sélectionnés seront ajoutés comme propriétaires, en conservant ceux déjà existants.
6. Une fois toutes les conditions définies, cliquez sur le bouton Attribuer lead pour finaliser l'attribution.
