Sélectionner une ou plusieurs étiquettes pour le filtre d'assignation automatique
Pourquoi le faire :
Cette procédure vous permet de définir quels clients, en fonction de leurs étiquettes associées, doivent être automatiquement assignés aux utilisateurs spécifiés dans ce critère.
Procédure :
1. Accédez à la section de configuration de l'Assignation automatique.
2. Trouvez le bloc de critères d'assignation que vous souhaitez configurer. Si vous n'avez pas encore de critère, cliquez sur le bouton Ajouter un critère.
3. Dans le champ Critère d'assignation, sélectionnez l'option En fonction des étiquettes.
4. Une fois cette option sélectionnée, le champ Sélectionner les étiquettes apparaîtra.
5. Cliquez sur le champ Sélectionner les étiquettes et choisissez une ou plusieurs étiquettes dans la liste.
- Remarque : Vous pouvez sélectionner plusieurs étiquettes simultanément.
6. Les clients possédant au moins une des étiquettes sélectionnées seront considérés comme éligibles pour l'assignation automatique selon les règles définies dans ce critère.
7. Complétez la configuration du critère en sélectionnant les utilisateurs et les rôles auxquels attribuer les leads.
