Ce guide explique comment configurer l'attribution de leads à des utilisateurs spécifiques, soit via des règles automatiques, soit via une attribution manuelle.
1. Attribution Automatique (Configuration des Règles)
Cette procédure vous permet de définir des règles permanentes pour attribuer automatiquement les nouveaux leads aux utilisateurs sélectionnés, en fonction de critères spécifiques (listes, étiquettes ou conditions).
Procédure
1. Accédez à la section des paramètres et sélectionnez l'onglet Attribution automatique.
2. Si vous n'avez pas encore défini un critère d'attribution, cliquez sur le bouton Ajouter un critère.
3. Dans le bloc du critère (où est défini le Critère d'attribution), faites défiler jusqu'à trouver le champ : À quels utilisateurs souhaitez-vous attribuer les leads en question ?.
4. Cliquez sur le champ et sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs spécifiques dans la liste déroulante. Les utilisateurs sont listés avec leur nom et leur email (ex. Nome Utente (email@esempio.it)).
5. Si vous souhaitez que les leads soient répartis équitablement entre les utilisateurs sélectionnés (éviter qu'un utilisateur reçoive tous les leads), trouvez la section Rotation des utilisateurs.
6. Cochez la case sous Rotation des utilisateurs avec l'option Attribuer en rotation.
> Note : Vous pouvez également combiner la sélection d'utilisateurs spécifiques avec la sélection de groupes entiers d'utilisateurs via le champ À quels rôles souhaitez-vous attribuer les leads en question ?.
2. Attribution Manuelle (Exécution Ponctuelle)
Cette procédure vous permet d'effectuer une attribution immédiate d'un groupe de contacts existants à des utilisateurs spécifiques.
Procédure
1. Accédez à la section des paramètres et sélectionnez l'onglet Attribution manuelle.
2. Définissez le Critère d'attribution (Basé sur les listes ou Basé sur les étiquettes) et sélectionnez les contacts cibles.
3. Trouvez le champ : À quels utilisateurs souhaitez-vous attribuer les leads en question ?.
4. Cliquez sur le champ et sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs spécifiques dans la liste déroulante.
- Si vous sélectionnez l'option Aucun, vous supprimerez l'attribution de propriété pour tous les contacts sélectionnés.
5. Dans le champ Comment souhaitez-vous gérer les propriétaires actuels ?, choisissez si :
- Conserver uniquement les nouveaux propriétaires (Remplace les propriétaires existants).
- Conserver à la fois anciens et nouveaux propriétaires (Ajoute les nouveaux utilisateurs aux propriétaires existants).
6. Cliquez sur le bouton Attribuer les leads pour lancer le processus d'attribution manuelle.
