Cette procédure vous permet de sélectionner un groupe spécifique de clients, basé sur l'appartenance à certaines listes, et de les attribuer manuellement à un ou plusieurs utilisateurs.
Procédure
1. Accédez à la section d'Attribution manuelle.
2. Dans le champ Critère d'attribution, assurez-vous que l'option En fonction des listes est sélectionnée.
3. Dans le champ qui apparaît, intitulé Sélectionnez les listes, cliquez et choisissez une ou plusieurs listes de clients que vous souhaitez attribuer.
4. Dans le champ À quels utilisateurs souhaitez-vous attribuer les leads en question ?, sélectionnez les utilisateurs qui deviendront les nouveaux propriétaires des contacts.
- Remarque : En sélectionnant l'option
Aucun, vous supprimerez l'attribution du propriétaire pour les contacts sélectionnés.
5. Dans le champ Comment souhaitez-vous gérer les propriétaires actuels ?, choisissez si :
- Conserver uniquement les nouveaux propriétaires (remplace les propriétaires existants).
- Conserver à la fois les anciens et les nouveaux propriétaires (ajoute les nouveaux propriétaires aux propriétaires existants).
6. Pour lancer l'attribution, cliquez sur le bouton Attribuer leads.
Vous recevrez une notification de confirmation avec le nombre de contacts attribués.
