Pourquoi le faire : Pour définir de nouvelles règles sur la manière dont les clients sont automatiquement assignés aux utilisateurs en fonction de listes, d'étiquettes ou de conditions spécifiques.
Procédure
1. Faites défiler jusqu'à la section où les critères d'assignation automatique sont listés.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter un critère. Un nouveau bloc de configuration sera ajouté.
3. Dans le nouveau bloc, configurez les champs suivants :
1. Définition du Critère
- Dans le champ Critère d'assignation, sélectionnez le type de filtre que vous souhaitez appliquer :
- En fonction des listes : Sélectionnez cette option si vous voulez assigner les clients qui font partie de listes marketing spécifiques.
- En fonction des étiquettes : Sélectionnez cette option si vous voulez assigner les clients qui possèdent des étiquettes spécifiques.
- En fonction de conditions : Sélectionnez cette option pour définir des règles complexes via le query builder.
- Selon la sélection effectuée, remplissez le champ ci-dessous :
- Si vous avez choisi "En fonction des listes", sélectionnez les listes souhaitées dans le champ Sélectionner des listes.
- Si vous avez choisi "En fonction des étiquettes", sélectionnez les étiquettes souhaitées dans le champ Sélectionner des étiquettes.
- Si vous avez choisi "En fonction de conditions", définissez les conditions dans la zone de texte Sélectionner des conditions.
2. Définition des Assignataires
- Dans le champ À quels utilisateurs souhaitez-vous assigner les leads en question ?, sélectionnez un ou plusieurs utilisateurs spécifiques auxquels seront assignés les clients répondant au critère.
- Dans le champ À quels rôles souhaitez-vous assigner les leads en question ?, sélectionnez un ou plusieurs rôles. Tous les utilisateurs appartenant à ces rôles seront inclus dans l'assignation.
3. Rotation
- Sous l'étiquette Rotation utilisateurs, cochez la case Assigner en rotation si vous souhaitez que les clients soient distribués cycliquement entre les utilisateurs et rôles sélectionnés dans ce critère. Si non cochée, tous les utilisateurs et rôles sélectionnés seront assignés simultanément au client.
4. Une fois le critère configuré, assurez-vous de sauvegarder les paramètres de la page.
