Ce guide explique comment, en tant qu'administrateur, charger ou remplacer les documents requis pour un client spécifique directement depuis le panneau de gestion.
Procédure
1. Connectez-vous au panneau d'administration et naviguez vers la section de gestion des clients.
2. Sélectionnez le client pour lequel vous souhaitez charger ou remplacer les documents.
3. Dans l'onglet de gestion du client, cliquez sur l'onglet Document client.
4. Faites défiler la liste des documents configurés. Chaque document est contenu dans un cadre séparé (par exemple : "Documento d'Identità", "Contratto Firmato", etc.).
5. Pour le document que vous souhaitez charger ou remplacer, localisez la section sous l'étiquette Gestisci documento.
6. Cliquez sur le champ de texte ou sur l'icône associée au champ Gestisci documento pour ouvrir le sélecteur média.
7. Dans le sélecteur média, chargez ou choisissez le fichier désiré (par exemple, un PDF ou une image). Une fois sélectionné, le chemin du fichier apparaîtra dans le champ Gestisci documento.
8. Si le document nécessite l'insertion de données supplémentaires (par exemple, s'il y a des champs comme "Data di Scadenza" ou "Numero di Riferimento"), remplissez les champs de texte appropriés qui apparaissent sous le document.
9. Une fois le chargement du fichier et l'insertion des données terminés, faites défiler jusqu'en bas de la page de gestion du client et cliquez sur le bouton principal de sauvegarde (généralement Salva modifiche ou Salva).
Le système confirmera la réussite du chargement du document et mettra à jour l'état du document de "Documento mancante" à "Documento caricato in data [data]".
