Ce guide explique comment enregistrer une nouvelle opération d'échéance directement dans la fiche d'un client.
Procédure
1. Accédez à la fiche du client souhaité.
2. Naviguez jusqu'à la section Échéances (ou Échéances client). Cette section se trouve généralement parmi les onglets ou les sous-sections de la fiche client.
3. Cherchez le bouton Ajouter une opération et cliquez dessus. Une nouvelle fenêtre modale (popup) contenant le formulaire d'insertion s'ouvrira.
4. Dans le formulaire, saisissez les détails de la nouvelle opération d'échéance en remplissant les champs suivants :
- Article : Sélectionnez ou saisissez le type de service ou produit soumis à échéance.
- Quantité : Saisissez la quantité relative à l'article (par exemple,
1). - Montant : Saisissez le montant total de l'opération.
- Notes : Ajoutez éventuellement des notes ou des détails pertinents pour l'opération.
- Date de début : Sélectionnez la date de début de l'opération.
- Date d'échéance : Sélectionnez la date à laquelle l'opération expirera.
5. Une fois tous les champs obligatoires remplis, cliquez sur le bouton de sauvegarde (généralement nommé Enregistrer ou Ajouter une Opération) dans la fenêtre modale.
L'opération sera ajoutée à la liste des Échéances client et le tableau sera mis à jour automatiquement.
