Description : Cet outil permet de synchroniser automatiquement les données collectées via les formulaires de génération de leads (Lead Ads) de Meta (Facebook et Instagram) directement dans votre système CRM.
À quoi ça sert ? (Exemples pratiques)
Utilisez le module Lead Forms pour automatiser la gestion des contacts provenant de vos campagnes publicitaires sur Meta.
- Centralisation des données : Vous n'aurez plus à télécharger manuellement les fichiers CSV depuis Meta Business Suite. Tous les nouveaux leads sont importés et enregistrés comme fiches clients dans votre base de données.
- Rapidité de réponse : Assure que votre équipe reçoive une notification immédiate chaque fois qu'un utilisateur remplit un formulaire, réduisant ainsi les délais de réaction commerciale.
- Segmentation automatique : Assigne automatiquement des étiquettes (tags) ou inscrit les nouveaux contacts à des listes marketing spécifiques selon le formulaire qu'ils ont rempli.
Fonctionnalités principales
Le système gère tout le cycle de vie du lead, depuis la saisie du formulaire jusqu'à son enregistrement en tant que client.
- Synchronisation automatique : Les nouveaux leads sont importés périodiquement et de manière autonome, garantissant que les données soient toujours à jour.
- Importation forcée : Il est possible de lancer manuellement l'importation des leads à tout moment, si nécessaire.
- Mappage des champs : Permet d'associer les champs requis par le formulaire Meta (ex.
fullname,phonenumber) aux champs standards de votre fiche client (ex. Prénom, Nom, Téléphone, Adresse). - Gestion des erreurs : Le système est conçu pour gérer automatiquement les limites d'appels imposées par les API de Meta, suspendant temporairement l'importation pour éviter les blocages et reprenant dès que possible.
- Historique des soumissions : Un registre détaillé est conservé pour chaque lead importé, incluant les données brutes et formatées.
Comment configurer
La configuration du module se fait en deux étapes :
1. Connexion au compte Meta
Pour pouvoir importer les leads, il est nécessaire d'autoriser le système à lire les données de vos pages et annonces Meta.
| Exigence | Détail |
|---|---|
| Autorisation | Vous devez vous connecter et autoriser OAuth via le compte Meta qui gère les Pages et Comptes Publicitaires contenant les formulaires lead. |
| Permissions requises | Le système demande des permissions d'accès en lecture pour récupérer les leads et gérer les annonces (en lecture seule). |
2. Configuration des formulaires spécifiques
Après avoir connecté le compte, vous devez spécifier quels formulaires lead doivent être synchronisés activement et comment leurs données doivent être traitées.
| Option de configuration | Objectif |
|---|---|
| Statut actif | Active ou désactive la synchronisation pour un formulaire spécifique. |
| Mappage des champs | Définissez comment les données du formulaire (ex. Email, Téléphone) doivent remplir les champs de votre fiche client. |
| Assignation d’étiquette (Tag) | Spécifiez une étiquette CRM (ex. "Lead Facebook Campagne X") à attribuer automatiquement à la fiche du nouveau client. |
| Inscription marketing | Inscrivez automatiquement le nouveau contact à une liste marketing spécifique (ex. Newsletter, Promotions). |
| Langue CRM | Sélectionnez la langue par défaut à attribuer au nouveau client dans le CRM. |
| Code UTM | Si présent, associez un code UTM spécifique à tous les leads provenant de ce formulaire afin de tracer leur origine. |
| Notification message | Activez la création automatique d’une conversation interne pour chaque nouveau lead reçu. |
| Destinataires personnalisés | Spécifiez des adresses email ou utilisateurs internes devant recevoir une notification immédiate pour les leads issus de ce formulaire. |
Intégrations automatiques
Le module Lead Forms s’intègre profondément avec d’autres fonctionnalités du système pour automatiser le flux de travail.
Création automatique de fiches clients
Lorsqu’un lead est importé :
1. Le système vérifie si l’utilisateur existe déjà (via email).
2. S’il n’existe pas, une nouvelle fiche client est créée en remplissant les champs (Prénom, Nom, Contacts, Adresse, Données facturation) selon le mappage défini.
3. L’état d’inscription marketing et les étiquettes CRM définies lors de la configuration sont appliqués automatiquement.
Notifications et conversations internes
Pour chaque nouveau lead importé, le système génère un message interne intitulé "Meta Leads" qui :
- Rapporte toutes les données renseignées par l’utilisateur dans le formulaire Meta.
- Lance une nouvelle conversation avec référence au formulaire spécifique.
- Avertit les destinataires internes spécifiés (ou l’administrateur par défaut) via notification ou email selon la configuration.
Opérations automatiques planifiées
La synchronisation des données s’effectue en arrière-plan via des opérations automatiques planifiées (cronjob), exécutées régulièrement pour garantir que les nouveaux leads soient importés rapidement sans intervention manuelle. La planification s’active automatiquement dès qu’au moins un formulaire Meta est actif.
