Ce guide vous accompagnera dans la configuration et l'envoi de votre document (Facture, Reçu, Proforma, etc.) par email et, optionnellement, par SMS.
Assurez-vous d'avoir déjà généré le document sur Fattura24 avant de procéder à l'envoi.
Configurer et Envoyer le Document par Email
Pour envoyer le document au client, suivez ces étapes :
1. Accédez à la configuration de l'envoi
Dans l'onglet Fattura24 relatif à la commande, localisez la section sous l'étiquette Personnaliser email et cliquez sur le bouton orange (par exemple, Envoyer Facture ou Configurer Facture).
Une fenêtre modale intitulée Envoyer document s'ouvrira.
2. Personnalisez le Message Email
Dans la colonne de gauche, vous trouverez le champ Message personnalisé.
- Modifiez le Titre du document et le Corps du message (qui inclut les shortcodes pour les données du client et de la commande).
3. Configurez les Détails de l'Email
Dans la colonne de droite, réglez les détails techniques de l'envoi :
- Objet : Saisissez ou modifiez l'objet de l'email que recevra le client.
- Destinataires/adresses email : Saisissez les adresses email des destinataires. Vous pouvez ajouter plusieurs adresses séparées par une virgule ou utiliser le champ avec le placeholder
Ajouter une adresse email.
4. Configurez l'Envoi SMS (Optionnel)
Si vous souhaitez envoyer une notification par SMS :
- Cochez la case Envoyer notification SMS.
- La section de configuration SMS s'ouvrira.
- Destinataires SMS : Saisissez les numéros de téléphone des destinataires. Vous pouvez ajouter plusieurs numéros ou utiliser le placeholder
Ajouter un numéro de téléphone. - Expéditeur : Sélectionnez l'expéditeur souhaité (par exemple, MS Agenzia ou FW360).
- SMS personnalisé : Saisissez le texte du message SMS.
5. Programmez l'Envoi (Conditionnel)
Si vous travaillez sur un document qui n'a pas encore été payé (comme une Facture), vous pourriez trouver une case à cocher :
- Cochez Programmer l'envoi une fois le paiement reçu si vous souhaitez que l'envoi soit effectué automatiquement seulement après la confirmation du paiement. (Note : Si vous programmez l'envoi, le bouton final changera en Programmer l'envoi).
6. Envoyez le Document
Une fois la configuration terminée, cliquez sur le bouton Envoyer en bas de la fenêtre modale pour procéder.
Vous recevrez une notification de succès : Le document a été envoyé correctement.
