Ce guide explique comment personnaliser le message d'accompagnement et les destinataires avant d'envoyer un document fiscal (comme Facture ou Reçu) par email ou SMS.
Prérequis : Le document fiscal doit avoir été généré ou configuré dans le système.
Procédure d'Envoi et de Personnalisation
1. Depuis l'onglet de votre Commande ou Vente, localisez la boîte de gestion du document fiscal.
2. Cliquez sur le bouton Envoyer [Nom Document] (ou Configurer [Nom Document], si le document n'a pas encore été envoyé).
- Une fenêtre modale intitulée "Envoyer document" s'ouvrira.
1. Personnalisation du Message Email
La fenêtre est divisée en deux sections. La colonne de gauche est dédiée à la personnalisation du corps de l'email.
1. Message personnalisé : Cette section affiche l'aperçu du corps de l'email qui sera envoyé.
- Titre du Document : Cliquez sur le titre du document (par exemple, "Facture [Numéro]") pour le modifier directement dans le corps du message.
- Corps du Message : Utilisez l'éditeur de texte pour modifier le texte par défaut de l'email.
2. Configuration des Détails d'Envoi Email
La colonne de droite contient les paramètres d'envoi.
1. Objet : Saisissez ou modifiez l'objet de l'email que le destinataire verra dans sa boîte de réception.
2. Destinataires/adresses email : Saisissez les adresses email auxquelles envoyer le document.
- Il est possible d'entrer plusieurs destinataires en les séparant par une virgule ou en appuyant sur
Entréeaprès chaque adresse.
3. Shortcodes : Utilisez le tableau des codes courts (Shortcodes) en bas de la colonne pour insérer dynamiquement des informations sur le client ou la commande (ex. {cliente-nome}, {order-url}) dans le corps du message ou dans l'objet.
3. Envoi de Notification SMS (Optionnel)
Il est possible d'envoyer une notification par SMS au client en plus de l'email.
1. Dans la section Envoyer notification SMS, cochez la case pour activer la fonctionnalité.
2. Destinataires SMS : Saisissez les numéros de téléphone auxquels envoyer la notification. Plusieurs numéros peuvent être saisis.
3. Expéditeur : Sélectionnez le nom de l'expéditeur qui apparaîtra sur le téléphone du destinataire (ex. MS Agenzia ou FW360).
4. SMS personnalisé : Modifiez le texte du message SMS. Ici aussi, il est possible d'utiliser les Shortcodes.
4. Conclusion de l'Envoi
1. Une fois la personnalisation terminée, cliquez sur le bouton Envoyer en bas de la fenêtre modale.
Le système enverra le document aux destinataires spécifiés et enregistrera la date d'envoi. En cas d'échec de l'envoi, un message d'erreur sera affiché.
