Ce guide décrit la procédure pour configurer et envoyer un document (Devis, Proforma ou Facture) par email et, optionnellement, par SMS.
Configurer et Envoyer le Document par Email
Procédure
1. Accédez à la section de gestion de la commande où se trouve le document.
2. Sous l'étiquette Personnaliser email, cliquez sur le bouton de configuration. Le texte du bouton sera similaire à Configurer [Type de Document] ou Envoyer [Type de Document].
Une fenêtre modale s'ouvrira pour la configuration de l'envoi.
3. Configuration Email :
- Dans la section de gauche, modifiez le contenu de l'email en agissant sur le champ Message personnalisé (qui inclut le corps du texte et le titre du document).
- Dans la section de droite, vérifiez ou modifiez l'Objet de l'email.
- Vérifiez ou saisissez les destinataires dans le champ Destinataires/ou email. Il est possible d'ajouter plusieurs adresses séparées par une virgule ou de les sélectionner dans une liste.
4. Configuration SMS (Optionnelle) :
- Si vous souhaitez envoyer une notification par SMS, cochez la case à côté de Envoyer notification SMS.
- Remplissez les champs qui apparaissent :
- Destinataires SMS : Saisissez les numéros de téléphone portable.
- Expéditeur : Sélectionnez l'expéditeur dans la liste déroulante.
- SMS personnalisé : Modifiez le texte du message SMS.
5. Programmation de l'envoi (Si disponible) :
- Si le document le permet, vous pouvez trouver l'option Programmer l'envoi une fois le paiement reçu.
- Si vous cochez cette option, le bouton final changera en Programmer envoi.
6. Cliquez sur le bouton d'envoi pour compléter l'opération :
- Si vous n'avez pas programmé l'envoi, cliquez sur Envoyer (ou Générer document et envoyer maintenant).
- Si vous avez programmé l'envoi, cliquez sur Programmer envoi.
Vous recevrez une notification de succès une fois que le document aura été envoyé correctement.
