Ce guide explique comment créer, synchroniser et envoyer un document fiscal (Devis, Facture, Proforma ou Document de transport) directement depuis la page de gestion de la commande.
1. Générer le Document Fiscal
Cette procédure est nécessaire la première fois que vous créez un document pour une commande.
1. Accédez à la section Fatture in Cloud dans les détails de la commande.
2. Dans le champ Oggetto, saisissez l’objet du document (par exemple : « Commande #1234 »).
3. Dans le champ Tipologia documento, sélectionnez le type de document que vous souhaitez générer (ex. Devis, Facture, Proforma, Document de transport).
4. Dans le champ Note, saisissez d’éventuelles notes à inclure dans le document (optionnel).
5. Cliquez sur le bouton Genera documento.
Vous recevrez une notification de confirmation (« Documento generato correttamente »). L’écran se mettra à jour en affichant les options de gestion.
2. Envoyer ou Configurer l’Email du Document
Après avoir généré le document, vous pouvez personnaliser et envoyer l’email au client.
1. Cliquez sur le bouton Personalizza email (ou Invia [tipo documento]).
2. Une fenêtre de dialogue pour la configuration de l’envoi s’ouvrira.
3. Dans la colonne de droite, vérifiez et modifiez le champ Oggetto de l’email.
4. Vérifiez et modifiez les Destinatari/o email (vous pouvez ajouter plusieurs adresses séparées par des virgules).
5. Dans la colonne de gauche, modifiez le Messaggio personalizzato (corps et titre de l’email) comme désiré.
6. Pour l’envoi SMS (Optionnel) :
- Cochez la case Invia notifica SMS.
- Remplissez les champs Destinatari SMS, sélectionnez l’Mittente et écrivez le SMS personalizzato.
7. Cliquez sur le bouton Invia (ou Genera documento e invia adesso si c’est une facture programmée).
Vous recevrez une notification de confirmation (« Il documento è stato inviato correttamente »).
3. Synchroniser avec Fatture In Cloud
Si le document n’a pas encore été généré sur la plateforme externe, vous pouvez le synchroniser manuellement.
1. Cliquez sur le bouton Genera [tipo documento] (par exemple : « Genera fattura »).
Si le document a déjà été synchronisé, le bouton deviendra Vedi [tipo documento].
2. Cliquez sur Vedi [tipo documento] pour ouvrir directement le document sur la plateforme Fatture in Cloud.
4. Convertir le Document (Si Applicable)
Si le document généré n’est pas une Facture, vous pouvez avoir l’option de le convertir en un autre type de document (ex. De Devis à Proforma).
1. Repérez l’étiquette Converti [tipo documento] in.
2. Cliquez sur le bouton relatif au nouveau type de document souhaité (ex. Fattura).
5. Supprimer le Document
1. Repérez l’étiquette Gestione.
2. Cliquez sur le bouton Elimina [tipo documento].
3. Confirmez la suppression dans la fenêtre de dialogue qui apparaît.
