Ce guide explique comment personnaliser le contenu de l'email accompagnant le document fiscal (Facture, Devis, etc.) avant son envoi au client.
Procédure
1. Accédez à la section du document fiscal (par exemple, à l'intérieur d'une Commande).
2. Trouvez la section "Personnaliser email" et cliquez sur le bouton en dessous (le texte du bouton peut varier, par exemple Configurer [Type Document] ou Envoyer [Type Document]). La fenêtre de dialogue "Envoyer document" s'ouvrira.
3. Pour modifier l'Objet de l'email :
- Dans la colonne de droite, trouvez le champ étiqueté Objet.
- Saisissez le nouveau texte souhaité dans ce champ.
4. Pour modifier le Titre et le Corps du message :
- Dans la colonne de gauche, trouvez la section Message personnalisé.
- Le Titre du message est le texte en gras qui apparaît juste sous l'étiquette
Message personnalisé. Cliquez sur ce texte et modifiez-le directement. - Le Corps du message est la zone de texte en dessous, qui utilise un éditeur de texte avancé (TinyMCE). Modifiez le contenu comme vous le souhaitez.
5. Une fois les modifications terminées, cliquez sur le bouton Envoyer en bas de la fenêtre pour enregistrer les modifications et procéder à l'envoi du document.
> Note : Si la fenêtre de dialogue a été ouverte pour la première fois et que le document n'a pas encore été généré sur Fatture in Cloud, vous pourriez voir le titre "Génération et envoi du document" et le bouton de confirmation comme Générer document et envoyer maintenant. Dans les deux cas, cliquer sur le bouton de confirmation enregistrera les modifications apportées à l'email.
