Ce processus vous permet de définir le contenu de l'email et du SMS qui seront envoyés automatiquement au client dès que la commande sera payée.
Procédure
1. Depuis l'écran du document (ou du template de facture), cliquez sur le bouton pour configurer l'envoi. Selon l'état, le bouton peut s'appeler Aucun email configuré ou Configurer [type document].
2. Une fenêtre modale intitulée Préparer les informations du document s'ouvrira.
3. Dans la section de gauche, configurez le Message personnalisé qui sera affiché dans l'email, en modifiant le titre (en haut) et le corps du message (en dessous).
4. Dans la section de droite, remplissez les champs suivants relatifs à l'envoi d'email :
- Objet : Saisissez l'objet de l'email que recevra le client.
- Destinataires/email : Saisissez ou vérifiez les adresses email auxquelles le document sera envoyé.
5. Si vous souhaitez également envoyer une notification par SMS :
- Cochez la case Envoyer notification SMS.
- Configurez les champs supplémentaires qui apparaissent : Destinataires SMS, Expéditeur et SMS personnalisé.
6. Une fois tous les paramètres configurés, cliquez sur le bouton Enregistrer modèle facture pour sauvegarder le modèle d'envoi.
Le modèle est maintenant enregistré et sera utilisé pour l'envoi automatique du document dès que la commande aura été réglée.
