Description : Outil permettant d'exporter automatiquement les données du système (comme les fiches clients ou les registres de ventes) au format CSV et de les télécharger sur un serveur FTP externe dont vous êtes propriétaire.
À quoi ça sert ? (Exemples pratiques)
Cet outil est essentiel pour maintenir à jour les données entre Framework360 et d'autres systèmes externes.
- Utilisez-le pour synchroniser automatiquement les données de vente ou les fiches clients avec votre logiciel de gestion d'entreprise (ERP) ou logiciel comptable.
- Utilisez-le pour effectuer une sauvegarde périodique et automatique des données de l'entreprise sur un serveur externe sécurisé.
- Utilisez-le pour fournir des données à jour à des services tiers (comme des plateformes d'email marketing ou CRM) sans avoir à faire des exportations manuelles.
Fonctionnalités principales
Les fonctionnalités sont divisées en trois domaines : activation et planification, personnalisation des données et configuration de la connexion.
- Planification automatique : Permet de définir précisément l'heure et la fréquence auxquelles l'export doit avoir lieu (ex. chaque jour à 12h00).
- Sélection des données : Il est possible de choisir quels types de données (ex. Clients, Commandes, Produits) doivent être inclus dans le processus de synchronisation.
- Personnalisation du contenu CSV : Pour chaque type de donnée sélectionné, il est possible de choisir exactement quels champs (colonnes) inclure dans le fichier CSV final et définir le nom que le fichier devra porter une fois chargé sur le serveur FTP.
- Test de connexion : Un bouton dédié permet de vérifier immédiatement si les identifiants FTP saisis sont corrects avant d'activer la synchronisation.
Comment configurer
La configuration s'articule en trois étapes principales :
1. État et Planification
| Champ | Description |
|---|---|
| Activer la synchronisation | Active ou désactive l'ensemble du processus d'export automatique. |
| Données à exporter | Sélectionnez un ou plusieurs types de données que vous souhaitez exporter (ex. Clients, Ventes, etc.). |
| Heure de début d’exportation | Définit l'heure exacte à laquelle le système doit lancer la génération des fichiers CSV. |
2. Données connexion FTP
Saisissez ici les identifiants nécessaires pour accéder à votre serveur FTP.
| Champ | Description |
|---|---|
| Host | Adresse du serveur FTP (ex. ftp.miodominio.it). |
| Username | Nom d'utilisateur pour l'accès. |
| Password | Mot de passe pour l'accès. |
| Test connexion FTP | Bouton pour vérifier que les identifiants sont valides et que la connexion est possible. |
3. Paramètres spécifiques (par type de donnée)
Cette section apparaît uniquement après avoir sélectionné les "Données à exporter". Pour chaque type de donnée choisi (ex. "Clients"), vous devrez définir :
1. Nom du fichier : Le nom sous lequel le fichier CSV sera enregistré sur le serveur FTP. (Il est possible d'utiliser le placeholder {date} pour inclure la date et l'heure de génération dans le nom).
2. Champs à exporter : Un tableau ou une liste qui vous permet, en cochant les cases, de sélectionner quelles colonnes spécifiques (ex. prénom, nom, adresse email) doivent être présentes dans le fichier CSV.
Intégrations automatiques
Une fois configurée et activée, la synchronisation fonctionne complètement en autonomie :
- Démarrage automatique : Le système lance automatiquement le processus de génération des fichiers CSV à l'heure exacte définie dans la planification.
- Upload immédiat : Dès que le fichier CSV a été généré et complété, le système se connecte au serveur FTP en utilisant les identifiants fournis et télécharge le fichier.
- Redémarrage lors de la sauvegarde : Chaque fois que vous modifiez et enregistrez les paramètres de ce module, le système recalcule et met à jour la planification automatique afin que les opérations soient exécutées selon vos nouvelles préférences.
