Utiliser les notes prédéfinies permet d'insérer rapidement des retours standardisés dans l'historique du client, garantissant cohérence et rapidité.
Procédure
1. Accédez au profil du client et ouvrez la fenêtre pour ajouter une nouvelle note ou un nouvel événement à l'historique.
2. Dans la fenêtre contextuelle d'ajout de note, recherchez et cliquez sur le bouton Note prédefinite (identifié par l'icône de baguette magique $\i$).
3. Un menu déroulant s'ouvrira. Cliquez sur le Titre de la note prédéfinie que vous souhaitez appliquer.
4. Le champ Titre et le champ Note seront automatiquement remplis avec le contenu prédéfini.
5. Cliquez sur le bouton d'enregistrement (généralement Aggiungi nota ou Salva) pour enregistrer l'événement dans l'historique du client.
