Ce guide explique comment configurer une note prédéfinie qui, une fois appliquée à l'historique d'un client, attribue automatiquement des étiquettes (tags) spécifiques.
1. Configuration des Notes Prédéfinies et Association d'Étiquettes
Tout d'abord, vous devez définir la note prédéfinie et sélectionner les étiquettes qui seront automatiquement appliquées.
1. Allez dans les Paramètres du plugin (généralement sous la section "Flux clients" ou "Plugin").
2. Faites défiler jusqu'à la section Notes prédéfinies.
3. Ajoutez une nouvelle ligne pour créer une nouvelle note.
4. Remplissez les champs :
- Titre : Entrez un nom descriptif pour la note (ex. "Client Intéressé").
- Note : Saisissez le texte standard de la note qui sera appliqué.
- Attribution des étiquettes : Sélectionnez une ou plusieurs étiquettes dans la liste. Ce sont les étiquettes qui seront attribuées au client lorsque cette note prédéfinie sera utilisée.
5. Cliquez sur Enregistrer les modifications (ou le bouton équivalent de sauvegarde sur la page des paramètres).
2. Application de la Note au Client
Une fois la note configurée, vous pouvez l'utiliser lors de l'ajout d'un événement à l'historique d'un client.
1. Ouvrez la fiche du client auquel vous souhaitez attribuer l'étiquette.
2. Accédez à la section pour ajouter une nouvelle note ou un événement (Historique).
3. Cliquez sur le bouton Notes prédéfinies (identifié par l'icône d'une baguette magique $\text{ } \mathbf{\text{i fas fa-magic}}$).
4. Sélectionnez le Titre de la note prédéfinie que vous avez configurée à l'étape précédente (ex. "Client Intéressé").
5. Le champ de la note sera automatiquement rempli avec le texte prédéfini et un code unique caché.
6. Cliquez sur Enregistrer (ou le bouton équivalent pour ajouter l'événement).
Résultat : Dès que la note est enregistrée dans l'historique du client, les étiquettes sélectionnées dans le champ Attribution des étiquettes (Étape 1) seront immédiatement appliquées au profil du client.
