Pourquoi le faire :
Cette fonction vous permet de segmenter votre liste de clients en fonction de leur état d'avancement dans le flux de travail, en distinguant les clients actifs, clôturés ou pas encore classifiés.
Procédure pour filtrer par État du lead
1. Accédez à la section de la plateforme où vous gérez la liste des clients ou les rapports et où les outils de filtrage sont disponibles.
2. Cliquez sur le bouton pour Ajouter un filtre ou pour ouvrir le panneau des filtres.
3. Dans la liste des catégories de filtres, repérez et cliquez sur le groupe Flusso clienti.
4. Sélectionnez le filtre nommé Stato lead.
5. Choisissez l'état que vous souhaitez afficher :
- Nessuno : Affiche les clients qui n'ont pas encore eu d'interactions enregistrées dans le flux client.
- In lavorazione : Affiche les clients qui ont eu des interactions, mais dont l'état n'a pas encore été marqué comme terminé.
- Completato : Affiche les clients dont l'état a été marqué comme fermé ou terminé.
6. Cliquez sur Appliquer les filtres pour afficher la liste des clients filtrée.
