Envoyer le rapport du flux clients

Pourquoi le faire :

Cette procédure vous permet de générer et d'envoyer immédiatement l'analyse détaillée des appels et des états d'avancement des leads (comme défini dans Analisi delle chiamate e degli stati di avanzamento dei lead dans le code source).

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Procédure pour l'envoi du Rapport

1. Accédez à la section Rapports :

• Naviguez vers la section principale des Rapports de la plateforme.

2. Sélectionnez le Rapport :

• Recherchez et sélectionnez le rapport intitulé Flusso clienti.

3. Appliquez les Filtres (Optionnel) :

• Si vous souhaitez restreindre les données incluses dans le rapport, utilisez les filtres disponibles.
• Dans le champ Data chiamate, sélectionnez l'intervalle de temps désiré pour l'analyse.

4. Envoyez le Rapport :

• Une fois les données filtrées affichées, recherchez et cliquez sur le bouton d’envoi (généralement situé en haut à droite de l’écran du rapport).
• Cliquez sur Invia Report (ou l’icône correspondante, souvent une flèche ou une icône de partage) pour lancer l’envoi immédiat.

(Note : L’envoi du rapport utilise la fonction interne sendReport('leadflow') et envoie le rapport au canal par défaut configuré dans le système, par exemple un canal Telegram ou une adresse email de groupe.)

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Configuration des Notes Prédefinies (Contexte Supplémentaire)

Avant d’envoyer le rapport, vous pouvez souhaiter configurer les notes prédefinies que les opérateurs utilisent pour classer les leads. Ces notes influencent les métriques du rapport (comme les Lead Chiusi).

1. Accédez aux Paramètres du Plugin :

• Naviguez vers la section Impostazioni (ou Plugin) de la plateforme.
• Recherchez et sélectionnez le plugin Flusso clienti.

2. Configurez les Notes Prédefinies :

• Dans l’onglet principal, faites défiler jusqu’à la section Note predefinite.
• Utilisez l’interface pour ajouter de nouvelles notes prédefinies, en spécifiant :
• Titolo (qui sera affiché dans le menu déroulant).
• Nota (le contenu effectif qui sera inséré, y compris les hashtags nécessaires comme #leadflow ou #closed).
• Assegnazione etichette (sélectionnez une ou plusieurs étiquettes à assigner au client lorsque cette note est utilisée).

3. Enregistrez les modifications.

(Note : Les notes prédefinies configurées ici apparaîtront comme options rapides lorsqu’un opérateur ajoute une note à l’historique d’un client, en cliquant sur le bouton Note predefinite.)