Pourquoi le faire :
Ce paramètre garantit que, dès qu'un opérateur appartenant à un rôle spécifique saisit une note sur un client (lead), ce client est automatiquement réservé à cet opérateur.
Procédure
1. Connectez-vous au panneau de contrôle et allez dans la section Paramètres.
2. Cliquez sur l'onglet du plugin Flusso clienti.
3. Faites défiler la page jusqu'à trouver la section intitulée Dati da visualizzare.
4. Dans cette section, repérez le champ étiqueté Riserva cliente al primo operatore che inserisce una nota.
5. Cliquez sur le champ de sélection (il peut afficher le texte Nessun ruolo selezionato).
6. Sélectionnez un ou plusieurs rôles utilisateur pour lesquels vous souhaitez activer l'attribution automatique. Chaque option sera affichée comme Per il ruolo [Nome del Ruolo].
7. Une fois les rôles sélectionnés, enregistrez les paramètres pour appliquer la modification.
