Pourquoi le faire :
Pour afficher la liste des notes standardisées qui peuvent être rapidement appliquées à l'historique d'un client.
Procédure :
1. Accédez à la fiche d'un client et ouvrez la section pour ajouter une nouvelle note ou un nouvel événement (généralement appelée "Historique" ou "Ajouter un événement").
2. Dans la fenêtre d'insertion de la note (popup), localisez le bouton dédié à l'automatisation.
3. Cliquez sur le bouton Notes prédéfinies.
4. Une liste déroulante contenant tous les titres des notes prédéfinies configurées dans le système s'affichera.
