Description : Outil pour mesurer l'intérêt et la qualité des contacts (leads) en attribuant un score basé sur leurs interactions et leur comportement au sein du système.
À quoi ça sert ? (Exemples pratiques)
Utilisez le Lead Scoring pour optimiser vos stratégies marketing et commerciales :
- Identification des leads chauds : Attribuez des scores élevés aux contacts qui effectuent des actions de valeur (ex. téléchargement d'une liste de prix, demande de démo) afin de les identifier immédiatement comme prêts à acheter.
- Segmentation avancée : Filtrez vos contacts selon le score actuel pour envoyer des communications ciblées (ex. une offre spéciale uniquement à ceux qui dépassent 100 points).
- Suivi de l'intérêt : Retirez des points aux contacts inactifs ou qui se désinscrivent des services, en maintenant le score toujours à jour et représentatif de leur niveau d'engagement.
Fonctionnalités principales
1. Gestion du score client
Dans la fiche de chaque client, une section dédiée au Lead Scoring permet de :
- Visualiser le solde actuel : Affiche le score total accumulé par le client.
- Ajouter des opérations manuelles : Il est possible d'ajouter, retirer ou définir un score spécifique manuellement, en précisant une note interne pour tracer la raison de l'intervention.
- Historique des opérations : Un tableau récapitule toutes les opérations de crédit et débit de points, incluant la date et la note associée, avec possibilité de supprimer les opérations si nécessaire.
2. Score automatique via conditions
Il est possible de définir des règles qui, si elles sont remplies par un client, déclenchent automatiquement un changement de score.
- Création de règles : Chaque règle comprend un Titre (pour le suivi), une Opération (Ajouter, Retirer ou Définir une valeur) et un ensemble de Conditions spécifiques (définies via le constructeur de conditions).
- Exécution programmée : Le système vérifie automatiquement, à intervalles réguliers, quels clients remplissent les conditions définies et attribue les points de manière autonome.
3. Visualisation et filtrage dans la liste clients
Le score actuel de chaque client est visible directement dans la liste principale des clients. Il est possible de filtrer la liste par intervalle de score, facilitant ainsi la création de segments basés sur le niveau d'intérêt.
Comment configurer
La configuration principale s'effectue dans la section Conditions du module Lead Scoring.
| Champ | Description | Options disponibles |
|---|---|---|
| Titre | Nom interne de la règle (ex. "Téléchargement liste prix"). | Texte libre. |
| Opération | Définit comment le score est modifié lors du respect de la condition. | Ajouter, Retirer, Définir. |
| Valeur | Le nombre de points à attribuer ou retirer. | Numérique (ex. 10, -5, 50). |
| Conditions | Règles logiques que doit satisfaire le client (ex. "A visité la page X", "A rempli le formulaire Y"). | Constructeur de requêtes. |
| Description | Notes internes supplémentaires sur la règle. | Texte libre. |
Intégrations automatiques
Le Lead Scoring s'intègre dans plusieurs zones du système pour automatiser l'attribution des scores.
Intégration dans Modules et Formulaires
Lorsqu'un module (formulaire) de contact est configuré, il est possible d'ajouter une action qui attribue ou retire des points au lead ayant rempli le formulaire.
Note importante : Pour que l'attribution du score via formulaire fonctionne, il est nécessaire que le formulaire contienne également une action "Enregistrer client" ou "Inscription Newsletter" afin d'identifier correctement l'enregistrement.
Intégration dans les Automatisations Marketing
Dans les flux d'automatisation (ex. séquences email, workflows), il est possible d'insérer une étape qui modifie le score du client.
- Action disponible : "Attribuer un score Lead Scoring".
- Fonctionnement : Permet d'ajouter ou soustraire une valeur spécifique au score actuel du destinataire, déclenchant ce changement à un moment précis du flux (ex. après 3 jours depuis l'envoi du dernier email).
Utilisation comme Condition de Filtrage
Le score actuel du client peut être utilisé comme variable pour définir filtres et conditions dans d'autres parties du système telles que :
- Campagnes : Envoyer une campagne uniquement aux clients dont le score est supérieur à X.
- Segmentation : Créer des listes dynamiques de clients selon leur score actuel.
Opérations automatiques planifiées
Le système effectue un contrôle automatique toutes les 5 minutes pour vérifier si les clients remplissent les conditions relatives au scoring définies dans les paramètres. Cela garantit que les scores sont mis à jour en temps réel sans nécessiter d'interventions manuelles.
