Pour attribuer automatiquement un score à vos leads lorsqu'ils remplissent des critères spécifiques (comme la visite d'une page ou la soumission d'un formulaire), vous devez définir une règle de Lead Scoring.
Procédure
1. Accédez aux paramètres du plugin Lead Scoring et naviguez dans l’onglet Conditions.
2. Cliquez sur le bouton Ajouter une Condition (ou Ajouter suivi du nom de la condition) pour ouvrir le formulaire de création de la nouvelle règle.
3. Remplissez les champs suivants dans la ligne de la nouvelle règle :
a. Titre : Saisissez un nom descriptif pour la règle (ex. "Visite Page Tarifs").
b. Opération : Définissez comment les points doivent être modifiés lorsque la condition est remplie :
- Sélectionnez le type d’opération : Ajouter, Retirer ou Définir.
- Saisissez la valeur numérique des points à attribuer ou à soustraire.
c. Conditions : Utilisez le Query Builder (la zone de texte avancée) pour définir les critères que le lead doit remplir afin que les points soient attribués.
d. Description : (Optionnel) Ajoutez des notes internes ou une description détaillée de l’objectif de la règle.
4. Après avoir défini tous les détails de la règle, assurez-vous d’enregistrer les paramètres du plugin.
> Note Technique : Les règles définies dans cette section sont synchronisées automatiquement par le système toutes les 5 minutes afin d’attribuer les points aux leads qui remplissent les conditions.
