Ce guide explique comment enregistrer manuellement une opération de Lead Scoring sur la fiche d'un client, en incluant une note interne pour suivre la raison du changement du score.
Procédure
1. Accédez à la fiche du client sur lequel vous souhaitez appliquer l'opération de Lead Scoring.
2. Cliquez sur l'onglet Lead Scoring.
3. Repérez le cadre intitulé Ajouter une opération.
4. Dans le champ Type, sélectionnez le type d'opération que vous souhaitez effectuer :
- Ajouter (pour augmenter le score).
- Supprimer (pour diminuer le score).
- Définir (pour fixer un score précis).
5. Dans le champ Valeur, saisissez le nombre de points à appliquer.
6. Dans le champ Notes Internes, tapez une brève description ou motivation relative à cette opération manuelle.
7. Cliquez sur le bouton Ajouter une opération pour enregistrer le score et la note associée.
L'opération apparaîtra immédiatement dans le tableau ci-dessous, sous la colonne Notes.
