Ce guide explique comment attribuer ou modifier manuellement les points de Lead Scoring pour un client spécifique.
Spécifier la Valeur en Points pour l'Opération Manuelle
Cette procédure est utilisée pour enregistrer une opération de Lead Scoring directement sur le profil d'un client.
Procédure
1. Accédez au profil du client souhaité et naviguez dans la section Lead Scoring.
2. Trouvez le panneau Ajouter une opération (il peut être nécessaire de l'agrandir en cliquant sur l'icône de flèche).
3. Dans le champ Type, sélectionnez le type d'opération que vous souhaitez effectuer :
- Ajouter : Ajoute la valeur spécifiée au score actuel du client.
- Retirer : Soustrait la valeur spécifiée du score actuel du client.
- Définir : Remplace le score actuel du client par la valeur spécifiée.
4. Dans le champ Valeur, saisissez le nombre de points à attribuer ou à retirer.
5. (Optionnel) Dans le champ Notes internes, vous pouvez saisir une description ou une référence pour l'opération.
6. Le système calculera et affichera automatiquement le Nouveau score (après sauvegarde) en fonction des valeurs saisies.
7. Cliquez sur le bouton Ajouter une opération pour enregistrer et valider la modification.
