Description : Intègre les informations et services de votre système CRM VTENext au sein de votre compte Framework360, permettant une gestion centralisée des données clients.
À quoi ça sert ? (Exemples pratiques)
Cet outil est essentiel pour maintenir les données clients alignées entre la plateforme d'automatisation marketing (Framework360) et votre système CRM (VTENext).
- Gestion centralisée des contacts : Assurez-vous que chaque nouveau contact acquis via Framework360 (ex. inscription à la newsletter ou enregistrement) soit immédiatement créé ou mis à jour dans votre CRM.
- Segmentation avancée : Synchronisez les contacts dans différentes catégories de VTENext (Leads, Accounts, Contacts) selon des conditions spécifiques définies dans Framework360.
- Données toujours à jour : Évitez la saisie manuelle et réduisez les erreurs, garantissant que les informations personnelles (adresse, téléphone, raison sociale) soient toujours cohérentes sur les deux plateformes.
Fonctionnalités principales
Synchronisation conditionnelle des contacts
Il est possible de définir des règles précises pour l'exportation des contacts. Selon ces règles, un contact acquis dans Framework360 peut être envoyé à VTENext et catalogué comme :
- Lead : Utile pour les contacts initiaux ou prospects.
- Account : Utile pour les entreprises ou clients existants.
- Contact : Utile pour les personnes physiques associées à un Account ou comme contacts directs.
Mappage des champs de données
Le système est préconfiguré pour mapper automatiquement les principaux champs personnels de Framework360 avec leurs équivalents dans VTENext, notamment :
- Prénom, Nom, Email, Téléphone fixe et mobile.
- Raison Sociale, Site Web.
- Adresse, Code postal, Ville, Pays.
- Numéro de TVA intracommunautaire et Code fiscal (si disponibles dans les données de facturation).
Support pour champs personnalisés additionnels
Si vous utilisez des champs personnalisés pour collecter des données spécifiques dans Framework360, vous pouvez les mapper manuellement aux champs correspondants dans votre système VTENext (ex. mapper un champ personnalisé "Secteur" au champ "Industry" du CRM).
Mise à jour automatique des enregistrements
Lorsque un contact est synchronisé, le système vérifie si la fiche existe déjà dans VTENext (typiquement via l'adresse email).
- Si le contact existe, il est mis à jour avec les nouvelles informations.
- Si le contact n'existe pas, un nouvel enregistrement est créé.
Comment configurer
La configuration se déroule en deux étapes : l'autorisation initiale et la définition des règles de synchronisation.
1. Connexion à VTENext (Autorisation)
Pour connecter Framework360 à votre CRM, vous devrez fournir vos identifiants API.
| Champ de configuration | Description |
|---|---|
| Domaine VTENext | L'adresse complète de votre système VTENext (ex. https://miocrm.vtecrm.net/). |
| User | Le nom d'utilisateur associé à vos identifiants API. |
| Access Key | La clé d'accès fournie par VTENext pour l'authentification. |
Pendant cette étape, Framework360 demandera l'autorisation pour la Gestion des fiches, nécessaire pour lire et écrire les données clients dans votre CRM.
2. Configuration de la Synchronisation des Contacts
Après avoir établi la connexion, il faut définir les règles d'exportation dans la section "Synchronisation contacts" des paramètres du plugin.
Pour chaque catégorie de VTENext (Leads, Accounts, Contacts), vous devez :
1. Définir les Conditions : Utilisez le générateur de requêtes pour spécifier quels clients Framework360 doivent être envoyés vers cette catégorie spécifique.
- Exemple : Envoyer uniquement les clients ayant effectué un achat comme "Account".
2. Mapper les Champs Additionnels (Optionnel) : Si vous avez des champs personnalisés dans Framework360, utilisez le menu déroulant pour sélectionner le champ VTENext correspondant où enregistrer cette donnée.
Intégrations automatiques
La synchronisation des contacts est un processus entièrement automatisé qui s’active lors d’événements clés d’interaction avec l’utilisateur :
Synchronisation immédiate lors de l’enregistrement
Chaque fois qu’un utilisateur termine une procédure d’enregistrement (par exemple en créant un compte client sur votre site), ses données sont immédiatement analysées et si elles remplissent les conditions définies, envoyées à VTENext.
Synchronisation lors de l’inscription à la newsletter
Lorsqu’un utilisateur s’inscrit à une de vos newsletters, ses données sont automatiquement vérifiées et synchronisées avec votre CRM, assurant que les nouveaux leads soient immédiatement disponibles pour votre équipe commerciale.
