Ce guide vous montre comment créer et synchroniser manuellement une facture sur Zoho Books à partir d'une commande spécifique dans le système.
1. Prérequis : Vérifiez la Configuration
Avant de générer une facture, assurez-vous que le plugin Zoho Books est correctement configuré.
1. Allez dans les paramètres du plugin Zoho Books.
2. Vérifiez l'État de la Connexion. Si vous n'êtes pas connecté, cliquez sur Connecter et suivez la procédure d'autorisation.
3. Dans la boîte Organization ID, saisissez l'ID de votre organisation Zoho.
Si l'Organization ID n'est pas configuré, vous ne pourrez pas procéder à la génération manuelle.
2. Génération de la Facture
La génération de la facture se fait à l'intérieur de la page de détail de la commande.
1. Connectez-vous au panneau d'administration et naviguez vers la section des commandes de vente.
2. Ouvrez la commande spécifique pour laquelle vous souhaitez générer la facture.
3. Dans la barre latérale, cherchez et cliquez sur l'onglet Zoho Books.
4. Si la facture n'a pas encore été créée, vous verrez le cadre Actions. Cliquez sur le bouton :
Générer la facture sur Zoho
5. Attendez la notification du système. Pendant l'opération, le message "Synchronisation en cours..." apparaîtra.
6. À la fin, vous recevrez le message "Synchronisation terminée avec succès."
7. L'onglet Zoho Books sera mis à jour, montrant que la facture a été synchronisée correctement (avec le numéro de facture Zoho correspondant).
Actions Suivantes
Une fois la facture générée, la section Zoho Books vous offrira deux nouvelles options :
- Mettre à jour la facture : Pour resynchroniser la commande et mettre à jour la facture existante sur Zoho Books.
- Supprimer la facture : Pour supprimer le document à la fois du système local et de Zoho Books (si possible).
